Alerta de Lançamento: Driehaus Small / Mid Cap Growth Fund

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Por David Snowball

Em 1 de maio de 2020, a Driehaus Capital Management lançou Driehaus Small / Mid Cap Crescimento Fundo (DSMDX).

O Fundo é administrado por Jeff James e Michael Buck, juntamente com o gerente assistente de portfólio Prakash Vijayan. O fundo usa a mesma estratégia usada desde 2012 para os clientes de contas gerenciadas separadamente da Driehaus Small / Mid Cap Growth. Os Srs. James, Buck e Vijayan também gerenciar o Driehaus Micro Cap Growth (DMCRX, quatro estrelas no Morningstar) e Driehaus Small Cap Growth (DVSMX, ainda não classificado).

Os gerentes seguem as mesmas características, independentemente do valor de mercado visado pelo fundo. James diz:

Em nossas estratégias de crescimento, identificamos e investimos com sucesso em empresas que experimentam mudanças fundamentais positivas, além de exposição a inflexões positivas de crescimento, surpresas e revisões de resultados, fatores correlacionados positivamente à geração alfa.

Toda estratégia de ações da Driehaus superou seus pares, muitas vezes de forma dramática, desde o início, embora esse desempenho supere o preço de uma volatilidade mais alta. A estratégia de crescimento de Small / Mid Cap, disponível em contas gerenciadas separadamente desde 2012, retornou 16,19% ao ano desde o início, superando em 367 o seu valor de referência. A estratégia teve um desempenho superior nos primeiros cinco meses de 2020 (com um ganho de 7,8% em relação à perda de 1,6% de sua referência – uma diferença de 940 bps), no ano passado, três anos e cinco anos.

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Os gerentes são experientes, tanto com a estratégia quanto entre si. A Driehaus faz um bom trabalho ao alinhar os interesses dos gerentes com seus investidores: os bônus estão diretamente relacionados ao desempenho de um, três e cinco anos em relação aos benchmarks e classificações de grupos de pares (para gerentes de patrimônio) e metas de volatilidade (para crédito). gerentes). E a Driehaus estava disposta a fechar estratégias no passado, o fundo de crescimento de micro-capital em particular, a fim de preservar o desempenho.

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Ao adicionar a exposição no limite máximo, o fundo pode ser uma versão levemente menos volátil de seus irmãos de pequeno e médio limite. Investidores agressivos podem muito bem achar isso útil.

O índice de despesas de abertura é de 0,95% e o investimento inicial mínimo é de US $ 10.000. Os fundos da Driehaus estão disponíveis nas principais corretoras, incluindo TD Ameritrade, Fidelity e Schwab.

A página inicial do fundo é, compreensivelmente, apenas uma página de informações rapidamente esboçadas. Felizmente, a estratégia tem um histórico muito mais longo do que o fundo, que está resumido em sua ficha técnica. O próprio site da Driehaus Funds é apenas modestamente informativo.

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