Alerta de lançamento: Evolutionary Tree Innovators Fund

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Por David Snowball

Em 9 de setembro de 2020, a Evolutionary Tree Capital Management lançou o Fundo para Inovadores da Árvore Evolutiva (INVNX). O plano é investir em 25-35 empresas nacionais orientadas para o crescimento que se qualifiquem como “empresas líderes de inovação” (daí o símbolo). O fundo será administrado por Thomas M. Ricketts, ex-gerente sênior de portfólio da estratégia principal da Sands Capital Select Growth US Large-Cap Growth, uma estratégia de $ 20 + bilhões estratégia de crescimento concentrado.

O Sr. Ricketts iniciou sua carreira como assistente de Frank Sands (1994-97), fundador da Sands Capital Management. Ao longo das duas décadas seguintes, ele passou de analista de pesquisas a gerente de portfólio e, de 2011 a 15, Diretor Executivo da empresa. Ao longo de sua carreira, o fundo cresceu de administrar $ 100 milhões para administrar $ 40 bilhões. Cerca de metade disso estava na estratégia para a qual ele contribuiu. Hoje está em $ 51 bilhões.

Três coisas a saber sobre Sands Capital:

  1. Eles visam principalmente pessoas ricas. Seus investimentos mínimos começam em $ 100.000 e variam acentuadamente para cima.
  2. Eles não são principalmente uma empresa de fundos mútuos. Quando falamos sobre a “estratégia de crescimento de grande capitalização”, não estamos nos referindo a um fundo individual. Em vez disso, a estratégia se manifesta em um fundo americano, fundos projetados para investidores europeus, contas separadas para investidores de alto patrimônio líquido e assim por diante. Os fundos americanos representam cerca de um quinto dos ativos da empresa.
  3. Eles são realmente muito bons. A Morningstar classifica seus fundos para investidores europeus e os de investidores domésticos como quatro ou cinco estrelas. A versão quantitativa da classificação de analistas da Morningstar torna os fundos alguma versão de bronze, prata e ouro.
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O que quer dizer que o Sr. Ricketts traz um histórico bastante distinto para seu novo cargo. Ele é apoiado por um de seus ex-analistas de pesquisa da Sands, Jonathon Ansley e Dan Ayre, que atuou como analista do Ricketts Family Office.

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Sua ênfase na Sands Select Growth estava em encontrar negócios de crescimento sustentável de alta qualidade. A Árvore Evolutiva representa uma articulação explícita dessa disciplina ou, para emprestar a frase, uma evolução dela:

Acreditamos que a criação de riqueza é impulsionada por profundas inovações que impulsionam a evolução da tecnologia, modelos de negócios, indústrias e a economia como um todo.

A Evolutionary Tree Capital Management é uma gestora de investimentos especializada em investimentos com foco na inovação e crescimento concentrado, usando uma abordagem de longo prazo que chamamos de Investimentos Evolucionários.

Essa lente evolutiva única é a chave para construir portfólios de crescimento concentrado e focados na inovação para investidores institucionais e de alto patrimônio líquido.

Sua taxa de despesas de abertura é de 0,97% e o investimento inicial mínimo será de $ 50.000. Embora alto, o mínimo é um décimo da taxa de entrada para o Sands e a relação de despesas é competitiva.

Site: Evolutionary Tree Capital Management

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