Alerta de lançamento: T. Rowe Price ETFs ativos

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Por David Snowball

Em 5 de agosto de 2020, a T. Rowe Price lançou versões ETF de quatro de seus maiores fundos de ações nacionais ativamente administrados.

Esses são:

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP)

  • A estratégia visa empresas de médio a grande capitalização, empresas de primeira linha que têm potencial para crescimento de lucros acima da média e estão bem estabelecidas. Cerca de 90% das ações dos EUA.
  • A estratégia é administrada por Larry Puglia, que a dirige há 26 anos.
  • A versão de fundo mútuo de mesmo nome (TRBCX) é um fundo cinco estrelas com uma classificação de analista Silver da Morningstar. Possui US $ 92 bilhões em ativos.
  • O índice de despesa líquida do ETF é de 0,57%, inferior aos 0,69% cobrados pelo fundo.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG)

  • A estratégia investe em empresas pagadoras de dividendos que devem aumentar seus dividendos ao longo do tempo. Cerca de 90% das ações dos EUA, quase todas grandes e mega-capitalização.
  • Gerenciado por Thomas Huber, que é gerente de portfólio do T. Rowe Price Dividend Growth Fund desde 2000.
  • A versão de fundo mútuo de mesmo nome (PRDGX) é um fundo cinco estrelas com uma classificação de analista Silver da Morningstar. Possui US $ 16 bilhões em ativos.
  • O índice de despesa líquida do ETF é de 0,50%, inferior aos 0,62% cobrados pelo fundo.

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI)

  • A estratégia investe em ações subvalorizadas e de grande capitalização, que têm um histórico de pagamento de dividendos confiáveis. Cerca de 90% das ações dos EUA e 8% das ações internacionais.
  • Gerenciado por John Linehan, que atuou como gestor da carteira do fundo por quatro anos, mas administrou o fundo institucional Large Cap Value por 20 anos e tem 21 anos na T. Rowe Price.
  • A versão de fundo mútuo de mesmo nome (PRFDX) é um fundo de três estrelas com uma classificação de analista Silver da Morningstar. Possui US $ 16 bilhões em ativos.
  • O índice de despesa líquida do ETF é de 0,54%, inferior aos 0,64% cobrados pelo fundo.
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T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW)

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  • A estratégia é investir em empresas que tenham alguma combinação de crescimento superior em ganhos e fluxo de caixa, a capacidade de sustentar o ímpeto de ganhos mesmo durante desacelerações econômicas, ocupação de um nicho lucrativo na economia e capacidade de se expandir mesmo em tempos de economia lenta crescimento. Trata-se de uma espécie de fundo de mega capitalização com cerca de 90% de ações dos EUA e 10% de ações internacionais.
  • Gerenciado por Joseph Fath, que foi gerente de portfólio do T. Rowe Price Growth Stock Fund por seis anos.
  • A versão de fundo mútuo de mesmo nome (PRGFX) é um fundo de quatro estrelas com classificação de analista Silver da Morningstar. Possui US $ 69 bilhões em ativos. Sempre fico surpreso com o fato de que caras de quem nunca ouvi falar – mesmo em empresas onde tenho investimentos substanciais – estão administrando com sucesso quantias tão altas.
  • O índice de despesa líquida do ETF é de 0,52%, inferior aos 0,65% cobrados pelo fundo.

Resultado

Os ETFs têm uma série de vantagens estruturais que lhes permitem oferecer os mesmos serviços a um custo menor, com despesas fiscais potencialmente mais baixas do que os fundos mútuos administrados de forma idêntica. Além disso, não há investimento inicial mínimo necessário para abrir uma nova conta, o que torna esses fundos particularmente relevantes para investidores mais jovens, menores e mais novos.

Se você já está investido nos fundos subjacentes, a troca pode incorrer em um impacto fiscal desagradável de curto prazo. Caso contrário, essas são formas marginalmente mais atraentes de explorar holdings principais com uma empresa realmente sólida e consciente do risco.

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