As métricas mais importantes para investidores em valor … !!

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O investimento em valor está ficando popular dia a dia, especialmente entre os novos investidores. Um investidor como Warren Buffet é o melhor exemplo da importância do investimento em valor na vida. Não só desperta curiosidade no mercado, mas também mostra ser bastante benéfico a longo prazo. Para aqueles que ainda são novos no conceito, o investimento em valor é uma estratégia de longo prazo que se concentra em uma análise minuciosa para identificar e comprar essas ações, nas quais o preço de mercado é menor que o valor intrínseco. A razão para isso pode ser vários fatores, mas o mais importante deles será o comportamento humano. Geralmente, na maioria das vezes, as ações ordinárias estão sujeitas a preços irracionais em ambas as direções, ou seja, de cabeça para baixo ou desvantagem devido à volatilidade excessiva. Isso permite que o investidor especule o preço da ação. Também é chamado de falha do mercado, em que o preço de um produto financeiro é bem mais alto ou mais baixo do que Está valor intrínseco fundamental ou verdadeiro. Essa é a razão pela qual o investimento baseado em valor se baseia no longo prazo, pois os preços de segurança tendem a ter um preço de seu valor intrínseco ao longo de algum tempo. A idéia básica por trás disso é identificar as ações subvalorizadas e aguardar até que seu verdadeiro valor intrínseco não seja alcançado. Vamos observe a métrica importante, que nos ajuda a determinar um estoque de valor:

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  • Relação P / E: É uma das métricas mais importantes para determinar um estoque de valor. É chamado de razão preço / lucro, que mede a relação entre o valor de mercado de uma empresa e seus ganhos. Se o índice P / E for maior que 1, a empresa está supervalorizada e, se o índice P / E for menor que 1, será considerado subvalorizado.
  • Relação PEG: Ela exibe uma taxa de crescimento passada dos ganhos de uma empresa, o que, por sua vez, é benéfico para a compra ou venda de um estoque. É basicamente a relação preço / lucro dividida por sua taxa de crescimento esperado. Vamos tentar entender com um exemplo. Suponha que uma empresa com uma relação P / E de 20 deva crescer a 10%. Então o índice PEG é 2. Quanto menor o valor do índice PEG, significa mais do que a empresa está subvalorizada em comparação com a sua ganhos projeção. Quanto maior o valor, maior a probabilidade de supervalorização. É bastante útil na comparação de empresas do mesmo setor, mas em diferentes estágios do ciclo de vida.
  • Rácio dívida / capital próprio: É considerado principalmente como um índice de alavancagem que calcula o peso da dívida total e passivos financeiros em relação ao patrimônio total. Ele fornece um vislumbre de quanta dívida uma empresa está portando proporcionalmente ao seu patrimônio. Muita dívida será desastrosa para uma empresa e para investidores em tempos difíceis. A relação dívida / patrimônio líquido menor que um significa que a empresa emprestou mais dinheiro do que seus acionistas investiram nela. No caso, se a empresa gerar mais do que a taxa pela qual empresta dinheiro, então não há problema. Oassim, o risco será bem maior para um investidor.
  • Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Ele fornece uma indicação do desempenho da empresa e de quão eficientemente ela está usando o patrimônio líquido para gerar lucro. Em palavras simples, mostra quanto lucro cada rupia do acionista comum é gerado ao longo de um período. É calculado dividindo o Lucro Líquido de uma empresa ou o lucro total pelo número total de patrimônio líquido, que pode ser facilmente encontrado em seu balanço patrimonial.
  • Preço ao valor contábil (P / BV): É uma das métricas mais populares para selecionar o estoque de valor entre os investidores. É calculado como o preço das ações da empresa dividido pelo ativo líquido da empresa. Isso nos dá uma idéia de quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ativos da empresa. Por exemplo, um estoque com uma relação PBV de 3 significa que, para cada Rs 1 de valor contábil, eles estão pagando Rs1. Quanto maior o PBV, mais caro será o estoque.

Em vez de procurar uma única métrica para investir no mercado de ações, o investidor deve procurar várias métricas, dependendo dos dados disponíveis quando alguém acessaria o investimento potencial, o que é mais adequado para eles como investidor em valor.

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*aviso Legal: Se o investimento no mercado de valores mobiliários estiver sujeito a riscos de mercado, leia todos os documentos relacionados antes de investir

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