Axis Global Equity Alpha FoF – revisão NFO

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A Axis Mutual Fund lançou uma nova oferta de fundo para Axis Global Equity Alpha FoF com o objetivo de fornecer aos investidores uma opção de diversificação em um portfólio de ações globais. Com isso, o Axis MF também faz uma incursão em um fundo dedicado a investimentos internacionais.

Até agora, o Axis Growth Opportunities Fund (um fundo de categoria de grande e média capitalização) tinha um mandato para investir até 35% de seu corpus internacionalmente.

Agora você já ouviu o suficiente sobre por que investir globalmente com ideias como% das participações do PIB para países, oportunidades específicas, baixa correlação entre a Índia e o mundo exterior, etc.

Portanto, vamos direto ao assunto e ver o que o novo fundo tem a oferecer.

Principais recursos do Axis Global Equity Alpha F0F

  1. O fundo é um fundo global e não se limita a uma geografia específica. Busca investir em todo o mundo. 65% da exposição atual está na América do Norte, enquanto a Europa Continental e o Reino Unido combinados estão em 25%. (PGIM Global é um fundo semelhante. Aqui está a nota de revisão sobre ele)
  2. É um fundo alimentador, o que significa que todo o dinheiro do investidor será posteriormente investido no ISF Global Equity Alpha Fund * da Schroder, que por sua vez investirá em ações individuais. É assim que os fundos alimentadores, incluindo o Franklin India Feeder – Franklin US Opportunities Fund, funcionam.
  3. O fundo ISF da Schroder existe desde 2005 e, portanto, tem uma experiência significativa sob o cinto. Atualmente administra cerca de US $ 1,6 bilhão. A Schroders também faz parte da JV proprietária da Axis Asset Management Company Limited.
  4. O fundo será avaliado de acordo com o Índice MSCI World Net Total Return (INR).
  5. A estrutura do fundo o torna elegível para tributação do tipo dívida. Para o investidor residente, é de 20% com indexação (após 3 anos de participação) e de acordo com a faixa de tributação por período inferior.
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*Nota: O Axis Growth Opportunities Fund também usa o mesmo fundo da Schroder para investir internacionalmente.

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Você pode baixar e ler a apresentação da oferta de fundos.

Você deve investir neste fundo?

A única razão pela qual você deve investir neste fundo é sua natureza global. Enquanto a maioria dos outros fundos internacionais tende a se concentrar apenas nos EUA (por exemplo, Franklin Feeder US Opportunities) ou Motilal Oswal S&P 500 ou Nasdaq 100, esse fundo investe em vários países.

Mas o fato é que 65% do dinheiro é investido na América do Norte. Todas as 10 principais participações são empresas listadas nos EUA.

De acordo com sua estratégia Alpha, o fundo pretende ter cerca de 40 a 60 ações com uma alocação máxima de 5% para qualquer ação. Uma carteira concentrada, mas com exposições limitadas, provavelmente ajudará a gerenciar melhor a volatilidade. Observe que isso tem um custo para as devoluções. A apresentação do fundo vai confirmar isso.

A ironia é que a maioria dos investidores que procuram investir internacionalmente são movidos por retornos mais elevados e não pela diversificação, também conhecida como redução da volatilidade do portfólio.

Portanto, se você busca retornos mais elevados, você ficará desapontado.

Saiba isso antes de investir seu dinheiro.

Os leitores da Unovest estão cientes do fundo que oferece diversificação internacional, se concentra na preservação de capital e é tributado como um fundo de ações.

Se você ainda não sabe, baixe o guia das 5 ideias de investimento.

As carteiras de Insider MF têm alocação para fundos internacionais. Se você está procurando construir seu próprio portfólio para preservação ou crescimento de riqueza, torne-se um membro e verifique-os.

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