Axis Global Equity Alpha Fund of Fund NFO: Você deve investir?

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Setembro de 2020

3 min ler

As ações globais têm recebido muita atenção dos investidores devido ao seu desempenho superior em comparação com as ações indianas. Olhando para o interesse dos investidores, muitas casas de fundos lançaram NFOs ativos e passivos que atendem aos mercados de ações internacionais. Um dos novos participantes neste espaço é o Axis Global Equity Alpha Fund do Fund NFO. Nesta revisão da NFO, examinaremos as características desse fundo; como é diferente dos fundos de ações globais existentes; e se você deve investir nisso.

Axis Global Equity Alpha Fund of Fund NFO

Axis Global Equity Alpha FOF é um fundo aberto de esquema de fundos que investe no Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha. Portanto, este é um Fundo de Fundo em que o dinheiro investido na Índia é investido diretamente no Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha. A Schroder Investment Management está sediada em Luxemburgo e administra ativos no valor de 525,8 bilhões de libras.

Alguns detalhes importantes da NFO são os seguintes:

  • O NFO está aberto de 4 de setembro de 2020 a 18 de setembro de 2020.
  • O aplicativo mínimo é Rs. 5.000 e em múltiplos de 1 daí em diante
  • A carga de saída é nula para 10% do investimento resgatado antes de 12 meses. Para o investimento restante, é de 1% se resgatado antes de 12 meses.
  • A tributação do fundo é feita de acordo com a tributação do fundo não patrimonial. Para obter mais detalhes, consulte o blog Tributação de fundos mútuos.

Agora, vamos examinar os detalhes da carteira do fundo subjacente.

Axis Global Equity Alpha Fund of Fund NFO – Detalhes da carteira

Conforme mencionamos anteriormente, o investimento feito no Axis Global Equity Alpha FOF será encaminhado para o Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha. Portanto, é importante observar os detalhes desse fundo e da carteira subjacente. Aqui estão alguns pontos-chave a serem observados sobre o Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha:

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  • Início do Fundo: julho de 2005
  • Ativo sob gestão: USD 1,60 bilhões
  • Referência: MSCI World NR

O Global Equity Alpha da Schroder International Selection Fund investe em ações de todo o mundo. Portanto, não se limita a um país. A divisão da carteira em 31 de julho de 2020 é a seguinte:

Exposição geográfica do Axis Global Equity Alpha Fund of Fund

Como você pode ver, a exposição é maior para economias desenvolvidas como América do Norte, Europa e Reino Unido em comparação com economias em desenvolvimento. Da mesma forma, as principais participações no fundo são as principais ações dos EUA. Amazon, Alphabet, Microsoft, Visa, Adobe, Facebook.

A comparação do desempenho passado em relação ao índice de referência também é um bom indicador da gestão do fundo. É assim que seu desempenho histórico se parece:

Desempenho anterior do Schroder ISF Global Equity Alpha

Em termos de desempenho, o fundo subjacente conseguiu superar o índice de referência em termos de INR nos últimos 1 e 3 anos. Olhando para esses detalhes, você deve investir neste NFO?

Você deve investir em Axis Global Equity Alpha Fund of Fund NFO

A primeira coisa a observar antes de entrarmos na adequação do fundo é que o Axis Global Equity Alpha FOF NFO não é semelhante a outros fundos de ações internacionais. Muitos fundos globais em que os investidores estão investindo são US Equity Funds. Considerando que este fundo está espalhado por todo o mundo, incluindo os EUA. O desempenho anterior desses fundos parece extraordinariamente bom, mas apresenta seus próprios riscos.

As ações internacionais são uma parte importante da carteira do ponto de vista da diversificação. No entanto, quando estamos investindo da Índia, dois fatores estão em jogo: Movimento de moeda e movimento de estoque. Embora os mercados indianos sejam bastante fáceis de rastrear, os mercados globais são muito mais complicados. Semelhante a quaisquer ações, as ações globais também são extremamente voláteis, portanto, não subestimam o risco devido ao recente desempenho excessivo.

No início, o fundo subjacente no Axis Global Equity Alpha FOF NFO tem um bom histórico e é uma boa opção para diversificação global. No entanto, você só deve investir se seu perfil de risco permitir. Para um investidor conservador, esse fundo pode ser muito volátil. Portanto, você pode optar por esse fundo se estiver disposto a assumir riscos elevados. Além disso, limite a exposição da carteira a 7-8% de toda a carteira para reduzir o lado negativo.



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