Brevemente anotado | Observador de fundos mútuos

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Por David Snowball

Atualizações

A FPA entrou com um pedido de lançamento do FPA Queens Road Small Cap Value Fund. Como observamos há alguns meses, Bragg Capital, consultor do Queens Road Funds, fez um acordo com a FPA para que a FPA assumisse a responsabilidade pela comercialização dos fundos. Isso permitiu à FPA alavancar seu grupo de marketing e permitiu que Bragg se concentrasse na administração de dois fundos realmente excepcionais: Value e Small Cap Value. Esta parceria é provavelmente uma vitória substancial para todos os envolvidos, investidores e consultores.

A FPA, entretanto, não estará mais gerenciando o Fundo de Alternativas Multi-gestor da Goldman Sachs (GMAMX).

A tendência mais quente do setor – ou seja, a mais desesperada – ruge para adicionar “Sustentável” aos nomes.

Brevemente anotado. . .

A partir de 30 de junho de 2021, Michael Stack se aposentará da Wellington Management Company e não servirá mais como gerente de portfólio para Vanguard Wellesley Income Fund, Vanguard Global Wellesley, e Vanguard Global Wellington.

O pessoal da Tweedy Browne realmente acha que você deveria ler o artigo de Nir Kaissar, “Gestores de dinheiro são punidos por um S&P 500 descontrolado”, Bloomberg, 1º de setembro de 2020. Uma rápida sinopse: o S&P é impulsionado por meia dúzia de empresas, mesmo realmente, realmente investidores espertos que tentam sair do caminho daquele trem específico (as doações em Harvard e Yale, por exemplo) foram deixados para trás. A questão é: os investidores de longo prazo mais espertos do país tornaram-se todos estúpidos ao mesmo tempo, ou há um aviso aí para aqueles que continuam a acumular?

PEQUENAS VITÓRIAS PARA INVESTIDORES

A partir de 19 de outubro de 2020, Fundo Goldman Sachs International Small Cap Insights reabrirá para investimento de novos investidores. É um fundo de crescimento de pequena capitalização quatro estrelas de US $ 3 bilhões que parece ter tido saídas lentas, mas mínimas, nos últimos dois anos.

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A partir de 19 de outubro de 2020, Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund também estará reabrindo para novos investidores. Quatro estrelas, quatro bilhões, base de ativos geralmente estável. O um pouco menos atraente Hartford International Value e Hartford Small Cap Growth os fundos reabrem no mesmo dia.

ENCERRAMENTOS (e inconveniências relacionadas)

Em vigor no fechamento dos negócios em 31 de dezembro de 2020, Portfólio de oportunidades globais do Morgan Stanley vai fechar a novos investidores.

Poplar Forest Cornerstone Fund (PFCFX) fechou sua classe de ações “A”. Os titulares atuais “A” tornam-se titulares “Institucionais”.

Newfound Risk Managed US Growth Fund (anteriormente Newfound Risk Managed US Sectors Fund) fez o mesmo.

VINHO ANTIGO, FRASCOS NOVOS

Em 1 de dezembro de 2020, Aberdeen Select International Equity Fund torna-se Aberdeen International Sustainable Leaders Fund. Eles ganharam uma equipe de gestão totalmente nova no início de 2019 e tem sido um fundo realmente sólido desde então, com $ 125 milhões em ativos. Não está imediatamente claro se eles têm experiência especial em investimentos sustentáveis, mas … você sabe, marketing. Ao mesmo tempo, Aberdeen US Multi-Cap Equity Fund torna-se Aberdeen US Sustainable Leaders Fund. Ok, é quase na maior parte de grande capitalização e o portfólio tem um perfil de sustentabilidade aceitável, embora tenda a ficar para trás em 70% de seus pares. A mudança mais problemática é a transformação do pequeno e mau Aberdeen Focus US Equity – um fundo de grande capitalização – em Aberdeen US Sustainable Leaders Smaller Companies Fund. O fundo atualmente não tem exposição de pequena capitalização, o que sugere uma reconstrução completa da carteira.

Em 14 de dezembro de 2020, Highland Total Return Fund e Highland Fixed Income Fund se transformar em Fundo de retorno total da primeira fundação e Fundo de renda fixa da primeira fundação. Nenhuma mudança substancial que, sejamos honestos, é lamentável. Total Return é um fundo de uma estrela com $ 67 milhões e Fixed Income é um fundo de duas estrelas.

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Fundo de Renda de Baixa Duração Thornburg se tornou Thornburg Ultra-Short Income Fund.

A partir de 1º de outubro de 2020, o USAA World Growth Fund mudou seu nome para o Fundo Mundial Sustentável da USAA.

Uniformemente, o Walden Funds tornaram-se o Boston Trust Walden Funds.

Wells Fargo está rebatizando todos os seus fundos “WealthBuilder” em 2 de novembro.

Nome do Fundo Atual Novo nome do fundo
Wells Fargo WealthBuilder Conservative Allocation Fund Wells Fargo Spectrum Income Allocation Fund
Wells Fargo WealthBuilder Equity Fund Wells Fargo Spectrum Aggressive Growth Fund
Wells Fargo WealthBuilder Growth Allocation Fund Wells Fargo Spectrum Growth Fund
Wells Fargo WealthBuilder Growth Balanced Fund Wells Fargo Spectrum Moderate Growth Fund
Wells Fargo WealthBuilder Fundo moderado equilibrado Wells Fargo Spectrum Conservative Growth Fund

PARA A LIXEIRA DA HISTÓRIA

Em vigor em ou por volta de 20 de novembro de 2020, Fundo AllianzGI Emerging Markets Small Cap será liquidado e dissolvido.

Em 15 de outubro de 2020, AlphaSimplex Tactical US Market Fund será liquidado.

BMO LGM Frontier Markets Equity Fund está em processo de liquidação e começou a fazer pagamentos aos antigos acionistas.

Em 14 de outubro de 2020, Brown Advisory Strategic Bond Fund será liquidado.

Em 27 de novembro de 2020, Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund será liquidado.

O minúsculo, duas estrelas Frost Value Equity Fund fechou para novos investidores e será liquidado em 27 de novembro de 2020.

Em 25 de setembro de 2020, Hartford High Yield HLS Fund foi fundido em Hartford Total Return Bond HLS Fund, e Hartford US Government Securities HLS Fund foi absorvido por Hartford Ultrashort Bond HLS Fund.

Em 25 de setembro de 2020, o Fundo equilibrado gerenciado por risco ICON foi fundido no ICON Equity Income Fund.

Fundo LMCG International Small Cap será liquidado em 12 de outubro de 2020.

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Em 9 de outubro de 2020, Levin Easterly Value Opportunities Fund será liquidado.

Em 12 de outubro de 2020, Newfound Risk Managed Global Growth Fund (anteriormente Newfound Risk Managed Global Sectors Fund) desliza sob as ondas.

Em algum ponto ou outro, Old Westbury Multi-Asset Opportunities Fund será liquidado. Não tenho certeza de quando isso vai acontecer. Pode ter acontecido (o Morningstar não os lista mais, ou os sites o fazem).

Orchard Small Cap Value Fund foi liquidado.

Pacific Select Funds plano para liquidar seu Carteira de Renda de Ações Internacionais em 30 de outubro de 2020.

Em 1 de outubro de 2020, ProShares Ultra Communication Services Select Sector e Setor selecionado de serviços de comunicação ProShares UltraShort cessou de se comunicar.

Em 25 de setembro de 2020, o Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund foi fundido no Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund.

Em 18 de dezembro de 2020, State Street Dynamic Small Cap Fund se torna, você sabe, menos … dinâmico. Ou morto.

Em 18 de dezembro de 2020, TIAA-CREF Quant Large-Cap Growth Fund, TIAA-CREF Quant Large-Cap Value Fund, e TIAA-CREF Quant International Equity Fund será liquidado. Então, meio que começamos a contagem regressiva dos fundos de quantia?

USCF Summerhaven SHPEI Index Fund (COMPRA) torna-se (VENDA) em 14 de outubro de 2020.

US Global Investors All American Equity Fund é provável que seja reorganizado no Fundo Global de Bens de Luxo. All American é um fundo pequeno e de baixo desempenho que promete a você a oportunidade de investir “bem aqui em casa” e a página inicial do fundo é uma mistura de marketing de imagens da All American. Há uma ironia cínica em imaginar substituir as cenas de bandeiras americanas e campos de milho por yuppies chineses usando bolsas Prada Gucci nas mãos.

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