ICICI Prudential ESG Fund NFO: Você deve investir?

Setembro de 2020 3 min ler ICICI Prudential ESG Fund é a última adição à lista de NFOs de fundos mútuos. Os investimentos ESG ou investimentos socialmente responsáveis ​​são uma estratégia de investimento muito popular nos EUA e na Europa. De acordo com dados da Morningstar; Em março de 2020, os EUA tinham ativos totais de US $ 119,33 bilhões e a Europa tinha ativos totais de US $ 683,87 bilhões sob a estratégia de investimento ESG. Da mesma forma, na Índia, os investimentos ESG começaram a receber mais atenção; em meio às questões de governança corporativa que muitas empresas enfrentaram nos últimos anos. O Fundo ICICI Prudential ESG é um fundo temático que seguirá o ESG, ou seja, uma forma sustentável de investir. Vamos entrar em detalhes sobre o fundo e ver se é uma boa oportunidade de investimento. ICICI Prudential ESG Fund NFO O Fundo ICICI Prudential ESG é um esquema de capital aberto que investe em empresas identificadas com base no tema Ambiental, Social e de Governança (ESG). Assim, o foco deste fundo está na construção de um portfólio de empresas que fazem bem às partes interessadas e têm potencial para criar valor para os acionistas. Alguns…

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SEBI cutuca fundos multicap – O que você não deve fazer?

Em 11 de setembro de 2020 (sim, 11/9), o SEBI emitiu uma circular redefinindo os limites de exposição de capitalização de mercado para fundos multicap. O SEBI agora quer que os fundos multicap adiram a uma estrutura em que investe no mínimo 25% cada em grandes, médias e pequenas capitalizações. O saldo de 25% pode ser investido em qualquer lugar. Isso é um afastamento do status até agora, onde se espera que os fundos multicap invistam onde quiserem. Eles operam como fundos flexicap. Na realidade, porém, a maioria dos fundos multicap, nos últimos anos, operou como fundos de grande capitalização com 70% ou mais de exposição. O argumento do SEBI é que são fundos de grande capitalização disfarçados. Basicamente, eles administram 2 fundos de grande capitalização, um aqui e outro na categoria de grande capitalização. Conseqüentemente, o movimento do SEBI espera que isso torne os fundos multicap mais fiéis ao rótulo (um termo que tem sido cogitado para tornar a vida do investidor de fundos mais fácil). Se você investir em fundos multicap, a partir do ano 2021, pode esperar ter o sabor certo de grande, médio e pequeno porte. Os fundos multicap serão capazes de fazer isso? Esse é…

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SEBI fez uma GRANDE mudança nos Fundos Multi Cap

Setembro de 2020 4 min ler Ontem à noite, ou seja, 11 de setembro de 2020; o regulador de fundos mútuos SEBI publicou uma circular que vai mudar completamente os fundos Multi Cap. De acordo com a nova circular; Os fundos Multi Cap agora precisam ter um mínimo de 75% de exposição a ações da Indian Equity. Anteriormente, a exposição para ações da Indian Equity tinha um limite mínimo de 65%. Além disso, o SEBI também definiu a exposição a ações de grande, média e pequena capitalização. De acordo com a circular do SEBI, O investimento mínimo em ações de grande capitalização deve ser de 25%. Para ações de capitalização média, o investimento mínimo deve ser de 25%. O investimento mínimo em ações de baixa capitalização deve ser de 25%. Todos os fundos terão que cumprir essas normas até janeiro de 2021. À primeira vista, pode parecer uma pequena mudança; no entanto, haverá um grande impacto em alguns dos grandes fundos de capitalização múltipla. Analisaremos essa mudança e as ações que você precisa realizar. Fundos Multi Cap – Desdobramento da Carteira Existente Os fundos Multi Cap têm sido muito populares entre os gestores e consultores de fundos por um motivo…

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Axis Global Equity Alpha Fund of Fund NFO: Você deve investir?

Setembro de 2020 3 min ler As ações globais têm recebido muita atenção dos investidores devido ao seu desempenho superior em comparação com as ações indianas. Olhando para o interesse dos investidores, muitas casas de fundos lançaram NFOs ativos e passivos que atendem aos mercados de ações internacionais. Um dos novos participantes neste espaço é o Axis Global Equity Alpha Fund do Fund NFO. Nesta revisão da NFO, examinaremos as características desse fundo; como é diferente dos fundos de ações globais existentes; e se você deve investir nisso. Axis Global Equity Alpha Fund of Fund NFO Axis Global Equity Alpha FOF é um fundo aberto de esquema de fundos que investe no Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha. Portanto, este é um Fundo de Fundo em que o dinheiro investido na Índia é investido diretamente no Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha. A Schroder Investment Management está sediada em Luxemburgo e administra ativos no valor de 525,8 bilhões de libras. Alguns detalhes importantes da NFO são os seguintes: O NFO está aberto de 4 de setembro de 2020 a 18 de setembro de 2020. O aplicativo mínimo é Rs. 5.000 e em múltiplos de 1 daí em diante…

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Alerta de lançamento: Fundo Towpath Focus

Por David Snowball Em 31 de dezembro de 2019, a Oelschlager Investments lançou o Fundo Towpath Focus (TOWFX). O fundo investe em 25-40 ações nacionais independentemente da capitalização de mercado. O fundo é administrado por Mark Oelschlager. Em geral, pretendemos que os Alertas de lançamento ocorram dentro de seis semanas após o lançamento de um fundo. Enganamos totalmente o Alerta de Lançamento do Towpath porque o estávamos procurando pelo nome preliminar, Oelschlager Equity. Como resultado, perdemos totalmente o lançamento e os primeiros oito meses de existência do fundo. Lamenta o deslize! O que eles fazem? Towpath é um fundo de ações concentrado e com capitalização total. A carteira detém atualmente 38 títulos. Cerca de 11% da carteira está investida em ações não americanas. A construção do portfólio começa com o nível macro avaliações da economia, procede a análises de indústrias e setores, então termina comprando e mantendo as ações mais atraentes nos setores mais atraentes. O Sr. Oelschlager tem uma longa e inflexível tradição a favor de comprar e manter apenas algumas ações das melhores da classe, portanto, pode-se antecipar o giro em um dígito. Por que você pode se importar? O Sr. Oelschlager atuou como gerente de Pin Oak…

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Alerta de lançamento: T. Rowe Price ETFs ativos

Por David Snowball Em 5 de agosto de 2020, a T. Rowe Price lançou versões ETF de quatro de seus maiores fundos de ações nacionais ativamente administrados. Esses são: T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) A estratégia visa empresas de médio a grande capitalização, empresas de primeira linha que têm potencial para crescimento de lucros acima da média e estão bem estabelecidas. Cerca de 90% das ações dos EUA. A estratégia é administrada por Larry Puglia, que a dirige há 26 anos. A versão de fundo mútuo de mesmo nome (TRBCX) é um fundo cinco estrelas com uma classificação de analista Silver da Morningstar. Possui US $ 92 bilhões em ativos. O índice de despesa líquida do ETF é de 0,57%, inferior aos 0,69% cobrados pelo fundo. T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) A estratégia investe em empresas pagadoras de dividendos que devem aumentar seus dividendos ao longo do tempo. Cerca de 90% das ações dos EUA, quase todas grandes e mega-capitalização. Gerenciado por Thomas Huber, que é gerente de portfólio do T. Rowe Price Dividend Growth Fund desde 2000. A versão de fundo mútuo de mesmo nome (PRDGX) é um fundo cinco estrelas com uma classificação…

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Axis Global Equity Alpha FoF – revisão NFO

A Axis Mutual Fund lançou uma nova oferta de fundo para Axis Global Equity Alpha FoF com o objetivo de fornecer aos investidores uma opção de diversificação em um portfólio de ações globais. Com isso, o Axis MF também faz uma incursão em um fundo dedicado a investimentos internacionais. Até agora, o Axis Growth Opportunities Fund (um fundo de categoria de grande e média capitalização) tinha um mandato para investir até 35% de seu corpus internacionalmente. Agora você já ouviu o suficiente sobre por que investir globalmente com ideias como% das participações do PIB para países, oportunidades específicas, baixa correlação entre a Índia e o mundo exterior, etc. Portanto, vamos direto ao assunto e ver o que o novo fundo tem a oferecer. Principais recursos do Axis Global Equity Alpha F0F O fundo é um fundo global e não se limita a uma geografia específica. Busca investir em todo o mundo. 65% da exposição atual está na América do Norte, enquanto a Europa Continental e o Reino Unido combinados estão em 25%. (PGIM Global é um fundo semelhante. Aqui está a nota de revisão sobre ele) É um fundo alimentador, o que significa que todo o dinheiro do investidor será…

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Atualização de portfólio # 2: adicionado T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return

Por David Snowball Em 31 de agosto, adicionei T. Rowe Price Retorno Total Multi-Estratégia (TMSRX) para minha carteira de não aposentadoria. Financiei essa posição transferindo cerca de metade da minha participação em T. Rowe Price Spectrum Income (RPSIX). Por que isso faz sentido? Eu tradicionalmente tenho uma poupança mínima, no sentido de ter dinheiro em uma conta de poupança no banco. Essa decisão faz sentido para mim porque minha renda é incrivelmente previsível (uma vantagem de ser um membro sênior efetivo do corpo docente de uma faculdade forte), embora cresça minimamente. Como as contas de poupança há muito oferecem retornos reais próximos de zero a negativos, optei por manter o dinheiro, de outra forma, destinado à poupança em fundos de volatilidade extremamente baixa que ofereciam a perspectiva de retornos de baixo a médio dígito. RiverPark de curto prazo de alto rendimento (RPHYX, retorno anual de 3%, desvio padrão de 0,8%, máximo de 1% levantamento desde o início) e Spectrum Income (RPSIX, relatórios anuais de 4,5%, desvio padrão de 5,1%, redução máxima de 9,7% no mesmo período de 9 anos) conquistou posições em meu portfólio como um tipo de fundos de baixa volatilidade e retornos constantes. Acompanho o TMSRX desde o…

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Atualização de portfólio # 1: adicionado Palm Valley Capital

Por David Snowball Em 26 de agosto, adicionei Palm Valley Capital Fund (PVCMX) para minha carteira de não aposentadoria. Por que isso faz sentido? Meu portfólio tem uma alocação de ativos simples e estática: 50% ações, 50% não. Em ações, o padrão é 50% aqui, 50% ali mais 50% maior, 50% menor. Quando calculamos a provável desvantagem do meu portfólio em um evento como o de 2008, a perda ficou na faixa de 25%. Isso não é catastrófico. Atualmente, meu portfólio é sobreponderação em ações internacionais, 50% em vez de minha meta de 25%, e subponderação em ações dos EUA, em 15%. Isso é impulsionado por duas forças: (1) os gerentes que têm a liberdade de investir nos Estados Unidos ou em outro lugar têm, com alguma frequência, escolhido “outro lugar”. (2) Os fundos em meu plano de investimento automático (T Rowe Price Spectrum Income, Seafarer Overseas, Grandeur Peak Global Microcap) oferecem mais renda fixa e exposição a ações internacionais do que ações americanas. Palm Valley Capital, um fundo orientado para o valor, em grande parte doméstico e de pequena capitalização, começa a corrigir esse desequilíbrio. Porque agora? Em 26 de agosto, Palm Valley anunciou que o fundo agora estava…

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Alternative and Global Funds during a Global Recession

By Charles Lynn Bolin I am selective in the analysts that I receive market commentary from. They are overwhelmingly cautious. The buzz word “FOMO or Fear Of Missing Out” is used to describe retail investors piling into markets. The quote that sums up my feelings best comes from Liz Ann Sonders of Charles Schwab in “High Hopes: S&P 500 Hits All Time High Amid Pandemic/Recession”, published on Advisor Perspectives. I worry about the signs of froth in the market and among some behavioral measures of investor sentiment: not to mention traditional valuation metrics that are historically stretched. This is not an environment in which greed should dominate investment decisions; but instead one for discipline around diversification and periodic rebalancing… This article looks at a brief history of global and alternative funds, two Model Portfolios created from these funds, and a summary of some of the best alternative and global funds available to individual investors, in my opinion. Readers that are only interested in a Short List of Funds including fund strategies may want to skip to the Summary Section. Those interested in why I chose these funds should wade through the rest of the article. The Figure below shows some…

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