Fundo consistente de médio e grande porte

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Junho 2020

4 leitura mínima

O Large & Mid Cap Fund é uma nova categoria criada pela SEBI durante o exercício de recategorização em outubro de 2017. Conforme a definição da SEBI, o Large & Mid Cap Fund deve investir pelo menos 35% do corpus em ações de grande capitalização e pelo menos 35 % em ações de limite médio. Como categoria, o Large & Mid Cap Fund é uma ótima opção de investimento, pois é bem diversificado e tem menor risco em comparação aos fundos concentrados de média e pequena capitalização.

Hoje, na Recomendação da Investica, examinaremos um dos fundos de capital de médio e grande porte mais consistentes do setor.

Mirae Asset Emerging Bluechip Fund – Fundo Consistente de Grande e Médio Capital

O Mirae Asset Emerging Bluechip Fund foi um fundo de capitalização média anteriormente e foi alterado para pós-categorização de fundos de capital grande e médio. A Estratégia de Investimento do fundo, conforme declarada pela casa do fundo, é a seguinte:

O fundo investe 35-65% + em empresas de grande capitalização (100 melhores empresas por capitalização de mercado) e 35-65% em empresas de capitalização média (empresas que não fazem parte das 100 principais empresas, mas se enquadram nas 250 principais empresas por capitalização de mercado).

O fundo oferece aos investidores a oportunidade de participar do crescimento de empresas emergentes; que têm o potencial de serem as empresas de chips de amanhã.

Uma abordagem de investimento é uma abordagem de baixo para cima: orientada pelo investimento em valor, em negócios orientados para o crescimento.

A abordagem de investimento visa participar de negócios de alta qualidade até um preço razoável; e mantendo o mesmo por um longo período de tempo.

Entraremos em detalhes de portfólio e desempenho para entender; como esse fundo conseguiu superar seus pares desde o início.

atuação

O Mirae Asset Emerging Bluechip Fund foi lançado em julho de 2010 e em sua história de 10 anos; o fundo conseguiu superar seus pares e a referência no curto e no longo prazo.

Aqui está um instantâneo de seu desempenho:

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Desempenho dos Fundos Large & Mid Cap

Em termos de desempenho, o fundo está no quartil superior desde o início. Mesmo durante os mercados voláteis, o Mirae Asset Emerging Bluechip manteve sua posição ao vencer o benchmark e a categoria média por uma boa margem. O motivo desse desempenho exemplar está na maneira como o fundo é administrado e no estilo de seleção de ações.

Vamos ter uma visão detalhada do portfólio do Mirae Asset Emerging Bluechip Fund.

Portfólio

A desagregação atual do portfólio dos fundos da Mirae Asset Emerging Bluechip é de 56,91% nas ações Large Cap, 34,67% nas ações Mid Cap, 4,54% nas ações Small Cap e permanecendo em dinheiro. No período dos últimos 2,5 anos; o gestor do fundo aumentou consistentemente a exposição a maiúsculas de 36% para 57%; e reduziu a exposição de média e pequena capitalização. Isso funcionou a favor do fundo, uma vez que a avaliação de médio e pequeno porte foi corrigida significativamente nos últimos 2 anos.

Além disso, a desagregação setorial das ações subjacentes é assim:

Exposição Setorial

O portfólio subjacente é bem diversificado em vários setores. O gestor do fundo investe em ações de alta qualidade, com um bom potencial de ganhos e fortes fundamentos. O tamanho do fundo também é importante quando se trata de garantir liquidez suficiente para os investidores existentes. O fundo evita receber chamadas em dinheiro e, portanto, impõe limites ao ingresso no fundo, interrompendo todos os ingressos fixos. Ao mesmo tempo, o limite do SIP é de 25.000 por PAN.

Casa do Fundo

O Fundo Mútuo da Mirae Asset gerencia cerca de 41.000 milhões de ativos, combinando todos os esquemas. Mirae Asset Global Investments (Índia) Unip. Ltd. foi lançada em novembro de 2007. É uma das AMCs que mais crescem na Índia, com alguns dos esquemas com melhor desempenho sob sua administração.

O Mirae Asset Emerging Bluechip Fund é gerenciado por dois gestores de fundos:

  • Sr. Neelesh Surana – CIO da Equity – Gerenciamento do fundo desde o início
  • Sr. Ankit Jain – Gerente de Fundos Associados – Gerenciamento do fundo desde janeiro de 2019

Você deve investir neste Large & Mid Cap Fund?

Como categoria, o fundo Large & Mid cap precisa fazer parte de seu portfólio, pois é bem diversificado e o gerente do fundo tem espaço para atender chamadas para aumentar a exposição em large cap ou mid cap com base na situação do mercado.

O desempenho consistente do Mirae Asset Emerging Bluechip Fund fala por si. E se você é um investidor que deseja investir por mais de 5 anos, esse fundo é uma excelente adição ao seu portfólio. No entanto, observe que, como os investimentos globais não são permitidos no fundo, você pode optar pelo modo SIP enquanto investe nesse fundo.

Como este é um fundo de ações, no curto prazo, os retornos podem ser negativos. Porém, isso não deve afetar sua decisão de investimento a longo prazo, o desempenho do fundo é normalizado.

Deseja que analisemos e analisemos um fundo de sua escolha? Escreva para nós e levaremos isso em consideração.



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