Fundos em registro | Observador do Fundo Mútuo

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Por David Snowball

A Comissão de Valores Mobiliários, por lei, recebe entre 60 e 75 dias para revisar os novos fundos propostos antes que possam ser oferecidos à venda ao público. A cada mês, o recurso Fundos em registro dá uma olhada no pipeline de novos produtos. Encontramos 17 fundos ativos e ETFs registrados, alguns bastante notáveis. Espere que eles sejam lançados até o final de setembro de 2020.

As principais adições são os três ETFs ativos do DFA, que imitam três fundos do DFA. O DFA, para melhor ou para pior, há muito comercializa sua exclusividade. Assessores do Fundo Dimensional foi lançado em 1981 por Rex Sinquefeld e David Booth. Eles foram os primeiros defensores do que chamamos agora de “beta inteligente”. Ao endossar as hipóteses e a indexação dos mercados eficientes, elas se afastaram de portfólios simples baseados no valor de mercado e em direção àquelas que representavam outras variáveis ​​importantes, como tamanho e qualidade. Em geral, eles começam com um simples portfólio indexado e depois fazem pequenas “inclinações” em favor de fatores como tamanho, valor ou lucratividade. Tradicionalmente, os fundos do DFA estavam disponíveis apenas através de consultores que concluíram o treinamento oferecido pelo DFA.

O DFA administra mais de US $ 500 bilhões em ativos e os fundadores fizeram o suficiente para que a Escola de Negócios da Universidade de Chicago, da qual os fundadores se formaram, agora seja nomeada Escola de Negócios Booth em reconhecimento ao presente de US $ 300 milhões de Booth.

A empresa promete que “os novos ETFs, planejados para o final deste ano, serão gerenciados de acordo com a mesma filosofia de investimento, pesquisa e abordagem sistemática de investimento que nossos portfólios existentes, mas em uma estrutura de ETF transparente ativamente gerenciada”.

A importância do DFA é ampliada pelo fato de uma equipe de ex-profissionais do DFA, incluindo seu co-CEO / CIO, ter um ETF ativo em andamento na linha Avantis da American Century (abaixo).

Todo mês, a indústria de ETF expira, sem fôlego, algumas idéias criadas para aproveitar o momento. No mês passado, foi o ETF Digital Health and Telemedicine que rastreia um novo índice sobre o qual nenhuma informação está disponível, exceto que se o seu relatório anual incluir as palavras “digital” e “saúde”, você estará dentro! Este mês traz o ETF iShares Virtual Work and Life Multisector, que investe nas empresas que “apóiam um modo de vida cada vez mais virtual através de entretenimento, bem-estar e aprendizado”. O que quer dizer, quase todos eles?

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Fundo de Obrigações NIS Core Plus da American Beacon

O Fundo de Obrigações NIS Core Plus da American Beacon buscará alta renda atual. O plano é investir em um mix diversificado de títulos de renda fixa denominados em dólares norte-americanos e estrangeiros com grau de investimento estrangeiro, com a condição de que eles possam se envolver em negociações ativas e frequentes. O fundo será administrado por uma equipe da National Investment Services of America, o “NIS” do nome. O índice de despesas de abertura das ações “A” será de 0,78%, e o investimento inicial mínimo será de US $ 2.500.

American Beacon TwentyFour Fundo de Obrigações de Curto Prazo

O American Beacon TwentyFour Short Bond Bond Fund buscará um retorno positivo com base em uma combinação de renda e, secundariamente, crescimento de capital. O plano é investir em um portfólio global de títulos de renda fixa; Embora questões individuais possam ter qualquer duração, a duração média da carteira deve ser de três anos. O fundo será administrado por uma equipe de três pessoas do TwentyFour Asset Management (US) LP. O índice de despesas de abertura das ações “A” é de 0,87%, e o investimento inicial mínimo será de US $ 2.500.

ETF Avantis Core de renda fixa

O ETF principal de renda fixa da Avantis, um ETF gerenciado ativamente, procura maximizar o retorno total. O plano é comprar obrigações de dívida com qualidade de investimento de um grupo diversificado de emissores dos EUA e de fora dos EUA. O fundo será administrado por Eduardo Repetto, Mitchell Handa e Daniel Ong. Todos os três membros da equipe, além de seus analistas, foram contratados da Dimensional Fund Advisors, onde o Sr. Repetto era diretor de investimentos. Seu índice de despesas de abertura é de 0,15%.

ETF BlackRock Future Health

O ETF da BlackRock Future Health, um ETF gerenciado ativamente, procura maximizar o retorno total. O plano é investir em um portfólio global de empresas de pequeno e médio porte, cujos negócios se concentrem na saúde humana (principalmente), animal ou vegetal. O fundo será administrado por Erin Xie, da BlackRock, que também administra suas cinco estrelas Fundo de Oportunidades em Ciências da Saúde (SHSAX). Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

ETF de inovadores do futuro da BlackRock

O ETF BlackRock Future Innovators, um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. O plano é investir em um portfólio global de empresas de pequeno e médio porte que são “inovadoras”. Até eles coloque “inovador” entre aspas. O fundo será administrado por Phil Ruvinsky, que também administra suas cinco estrelas Fundo de Crescimento Médio Cap (CMGIX). Seu índice de despesas de abertura não foi anunciado.

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ETF BlackRock Future Tech

O ETF da BlackRock Future Tech, um ETF gerenciado ativamente, procura maximizar o retorno total. O plano é criar um portfólio global, com capacidade máxima de ações de tecnologia, com ênfase particular em encontrar ações de tecnologia de “próxima geração”. O fundo será administrado por Tony Kim, que também administra suas cinco estrelas Fundo de Oportunidades Tecnológicas (BGSAX). Seu índice de despesas de abertura não foi anunciado.

ETF Cambria Africa

O ETF da Cambria Africa (AFKA), um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. O plano é comprar “as ações de empresas africanas que exibem características de fatores comumente associadas a investimentos de valor e qualidade”. O fundo será administrado por Mebane Faber. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

ETF Cambria Endowment Style

O ETF Cambria Endowment Style (ENDW), um ETF gerenciado ativamente, busca valorização de renda e capital. O plano é criar “exposição diversificada a todas as principais classes de ativos nas várias regiões, países e setores ao redor do mundo”. Eles esperam combinar “um perfil de risco agressivo” com ênfase em “retornos positivos absolutos”. Será um fundo de ETFs que depende, em parte, de alavancagem. O fundo será administrado por Mebane Faber. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

ETF de risco global da cauda de Cambria

O ETF do Cambria Global Tail Risk (FAIL, sério?), Um ETF gerenciado ativamente, busca fornecer valorização de renda e capital de investimentos em títulos soberanos dos EUA e ex-EUA, enquanto protege contra o risco significativo de queda dos mercados de ações fora dos Estados Unidos. O fundo será administrado por Mebane Faber. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

ETF CornerCap Fundametrics Large-Cap

O ETF de grande capitalização da CornerCap Fundametrics (FUNL), um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. (“Fundametrics”. É bom encontrar um novo termo que substitua “Quantamental” na minha lista de oh-caro-senhor.) O plano é investir em ações domésticas de grande capital usando o sistema Fundamentrics, que enfatiza a avaliação relativa, o crescimento dos lucros taxas e medições de fluxo de caixa. O fundo será administrado por uma equipe do Conselho de Investimentos da CornerCap. Seu índice de despesas de abertura é de 0,5%.

ETF dos principais mercados emergentes

Mercados Emergentes Dimensionais O ETF principal, um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. O plano é investir em empresas em mercados emergentes e de fronteira, levando em consideração o tamanho, o valor e / ou a lucratividade da empresa. O fundo será administrado pela equipe responsável por sua Mercados Emergentes Mercados Emergentes Core Equity Fund (DFCEX). Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

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ETF Internacional Dimensional Internacional

O ETF Dimensional International Core, um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. O plano é investir em empresas em “Mercados Aprovados”, levando em consideração o tamanho, valor e / ou lucratividade da empresa. O fundo será administrado pela equipe responsável por sua International Core Equity Fund (DFIEX). Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

ETF dimensional dos EUA

O ETF dimensional dos EUA, um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. O plano é investir em ações de grande capitalização, levando em consideração o tamanho, o valor e / ou a lucratividade da empresa. O fundo será administrado pela equipe responsável por sua US Core Equity Fund (DFEOX). Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

ETF de alocação dinâmica de ponte levadiça

O ETF Drawbridge Dynamic Allocation, um ETF gerenciado ativamente, busca valorização do capital a longo prazo. O plano é usar uma abordagem orientada a modelos baseados em regras para investir em um universo diversificado de ETFs em oito subestratégias baseadas em rotação. O fundo será administrado por Matthew Tuttle, da Tuttle Tactical Management. Seu índice de despesas de abertura é de 2,02%.

Fundo de Inovadores em Árvore Evolutiva

O Fundo de Inovadores da Árvore Evolucionária buscará crescimento de capital a longo prazo. O plano é investir em 25 a 35 empresas domésticas orientadas para o crescimento que se qualifiquem como “empresas líderes em inovação”. O fundo será administrado por Thomas M. Ricketts, ex-gerente sênior de portfólio da principal estratégia de crescimento de grande capitalização da Select Sands Capital nos EUA, uma estratégia de crescimento concentrado de mais de US $ 20 bilhões. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de US $ 50.000.

RG Gold + Fund

O RG Gold + Fund buscará uma valorização do capital a longo prazo. O plano é comprar metais preciosos, criptomoedas e títulos de renda fixa e participar de “negociações muito frequentes”. O fundo será administrado por Ben McMillan. Seu índice de despesas de abertura é de 2,45% e o investimento inicial mínimo é de US $ 10.000.

Fundo Aprimorado de Estratégia de Commodities WisdomTree

O WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund, um ETF gerenciado ativamente, busca obter retornos totais positivos em mercados em ascensão ou queda. O plano é investir em quatro setores de commodities (energia, agricultura, metais industriais e metais preciosos) e Bitcoin, principalmente por meio de investimentos em contratos futuros. O fundo será administrado por Vassilis Dagioglu e James Stavena, do WisdomTree. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado.

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