Fundos no registro | Observador de fundos mútuos

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Por David Snowball

A Comissão de Valores Mobiliários, por lei, tem entre 60 e 75 dias para analisar as propostas de novos recursos antes de serem colocados à venda ao público. As empresas de fundos ansiosas por ter um novo fundo em funcionamento até 31 de dezembro precisam colocá-lo no depósito até a terceira semana de outubro, o mais tardar. Este mês traz um ritmo de lançamentos bem mais tranquilo, com 14 novos produtos em espera, a maior parte deles com lançamento em fevereiro.

Dito isso, os novos fundos estão sendo oferecidos por alguns consultores absolutamente A-tier, o que pode explicar sua vontade de lançar em tempos não convencionais. Entre os consultores estão DoubleLine, MacKay, Seven Canyons, Touchstone Sands e WCM. Minha aposta inicial seria que todos esses fundos atrairão muita atenção nos próximos anos. As equipes realmente são boas. Leia!

Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund procurará maximizar o retorno total. O plano é buscar “instrumentos de dívida de todos os tipos” emitidos por empresas que sobreviveram a uma triagem ESG bastante vigorosa. A cláusula “todos os tipos” abrange junk bonds, títulos corporativos EM e outros pratos picantes. O fundo será administrado por uma equipe da Ashmore. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado e o investimento inicial mínimo para ações “A” será de $ 1.000.

DoubleLine Multi-Asset Trend Fund

O DoubleLine Multi-Asset Trend Fund buscará retornos totais acima de seu benchmark ao longo de um ciclo de mercado completo. O plano é “usar derivativos, ou uma combinação de derivativos e investimentos diretos, para fornecer um retorno (antes de taxas e despesas) que se aproxime do desempenho do BNP Paribas Multi-Asset Trend Index”. O fundo será administrado por Jeffrey Gundlach e Jeffrey Sherman, CEO e CIO adjunto da DoubleLine, respectivamente. Seu índice de despesas de abertura não foi declarado e o investimento inicial mínimo para ações “N” será de $ 2.500.

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Ótimo ETF

O Formidable ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca a valorização do capital a longo prazo. O plano é seguir uma “abordagem multiestratégica, perseguindo uma gama de estratégias de investimento em classes e estilos de ativos, enquanto aplica uma estrutura de gestão de risco dinâmica que busca fornecer retornos não correlacionados com os de amplos mercados de ações”. Temas, tendências e sinais parecem estar envolvidos. O fundo será administrado por pessoas da Formidable Asset Management e Toroso Asset Management. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado. O mesmo prospecto cobre um limite SMID e também ETFs temáticos.

Impacto compartilha habitação a preços acessíveis MBS ETF

Impact Shares Affordable Housing MBS ETF, um ETF gerenciado ativamente, busca a renda atual. O plano é manter uma carteira composta de títulos pass-through garantidos por hipotecas de grau de investimento emitidos ou garantidos por agências governamentais dos Estados Unidos. A parte do “impacto” é que pelo menos 80% dos ativos do fundo irão para títulos lastreados em hipotecas para hipotecas feitas a “famílias minoritárias, famílias de baixa renda e / ou famílias que vivem em áreas de pobreza persistente”. De fato, o investimento em tais fundos (há apenas alguns) torna a habitação mais acessível para os grupos visados. O fundo será administrado pela Community Capital Management. Seu índice de despesas iniciais é de 0,30%.

ETF IQ MacKay ESG Core Plus Bond

O ETF IQ MacKay ESG Core Plus Bond, um ETF gerenciado ativamente, busca o retorno total. O plano é criar um fundo global de títulos de médio prazo, filtrado pelo ESG, mas sem restrições. O fundo será administrado por uma equipe de quatro pessoas da MacKay Shields LLC, parte da New York Life, que administra cerca de US $ 144 bilhões. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

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JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

O ETF JPMorgan Short Duration Core Plus, um ETF gerenciado ativamente, busca um retorno total consistente com a preservação do capital. O plano é investir principalmente em setores de renda fixa tradicionais (por exemplo, títulos corporativos com grau de investimento), além de ter a flexibilidade de alocar seus ativos a setores estendidos, como títulos de alto rendimento e dívida de mercados emergentes e estrangeiros. O fundo será administrado por Steven Lear e Cary Fitzgerald. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

Seven Canyons Small Cap Growth Fund

O Seven Canyons Small Cap Growth Fund buscará o crescimento de capital a longo prazo. O plano é construir um portfólio de “pequenas empresas excepcionais, adquiridas no início de seu ciclo de vida corporativo, que têm os recursos para se tornarem grandes empresas excepcionais”. O consultor usa o mesmo processo ascendente em seus outros dois fundos para identificar candidatos a crescimento sustentável. O fundo será administrado por Spencer Stewart e Andry Kutuzov. Seven Canyons Advisors derivou de Wasatch, que seu fundador também fundou. Esta é sua primeira nova oferta pós-Wasatch. A taxa de despesas de abertura é de 1,35% e o investimento inicial mínimo será de $ 2.000.

Fundo de crescimento internacional Touchstone Sands Capital

O Touchstone Sands Capital International Growth Fund buscará a valorização do capital de longo prazo. O plano é aplicar o modelo bem-sucedido de qualidade + crescimento da Sands para criar uma carteira de 25-40 ações internacionais. O Sands analisa os fatores ASG que podem “afetar a sustentabilidade do potencial de criação de valor de uma empresa”. O fundo será administrado por Sunil Thakor e Ashraf Haque. Seu índice de despesas iniciais é de 0,98% e o investimento inicial mínimo para ações Y será de $ 2.500.

Fundo de Renda de Energia Midstream da USCF

O USCF Midstream Energy Income Fund buscará uma alta renda atual. O plano é investir em empresas de energia intermediária, como as que possuem dutos. Em geral, essas empresas obtêm rendimentos estáveis ​​ao se posicionarem entre os produtores de combustíveis fósseis e os usuários finais, e cobram taxas que são estabelecidas em contrato. O fundo será administrado pela Miller / Howard Investments. Seu índice de despesas iniciais não foi divulgado.

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Fundo de crescimento de ações A da WCM China

O WCM China A-Shares Growth Fund buscará a valorização do capital a longo prazo. O plano é identificar um grupo de líderes da indústria com valor razoável, usando uma abordagem de baixo para cima que busca identificar empresas que se acredita terem potencial de crescimento acima da média. O fundo será administrado por Michael Tian e Yan Gao da WCM Investment Management. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de $ 1.000.

WCM Focused International Opportunities Fund

O WCM Focused International Opportunities Fund buscará crescimento de longo prazo. (Você se surpreende?) O plano é buscar empresas líderes do setor e com vantagens competitivas sustentáveis; culturas corporativas enfatizando uma gestão forte, de qualidade e experiente; dívida baixa ou nenhuma dívida; e avaliações relativas atraentes. É o mesmo mandato de seus irmãos, apenas aplicado a “um pequeno número de emissores”. O fundo será administrado por uma equipe liderada por Gregory Ise e Tamara Manoukian. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de $ 1.000.

Fundo de crescimento de longo prazo do WCM International

O Fundo de Crescimento de Longo Prazo do WCM International buscará crescimento de longo prazo. (Você se surpreende?) O plano é buscar empresas líderes do setor e com vantagens competitivas sustentáveis; culturas corporativas enfatizando uma gestão forte, de qualidade e experiente; dívida baixa ou nenhuma dívida; e avaliações relativas atraentes. O fundo será administrado por uma equipe liderada por Sanjay Ayer, um ex-analista da Morningstar. Seu índice de despesas de abertura não foi divulgado e o investimento inicial mínimo será de $ 1.000.

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