ICICI Prudential ESG Fund NFO: Você deve investir?

Setembro de 2020 3 min ler ICICI Prudential ESG Fund é a última adição à lista de NFOs de fundos mútuos. Os investimentos ESG ou investimentos socialmente responsáveis ​​são uma estratégia de investimento muito popular nos EUA e na Europa. De acordo com dados da Morningstar; Em março de 2020, os EUA tinham ativos totais de US $ 119,33 bilhões e a Europa tinha ativos totais de US $ 683,87 bilhões sob a estratégia de investimento ESG. Da mesma forma, na Índia, os investimentos ESG começaram a receber mais atenção; em meio às questões de governança corporativa que muitas empresas enfrentaram nos últimos anos. O Fundo ICICI Prudential ESG é um fundo temático que seguirá o ESG, ou seja, uma forma sustentável de investir. Vamos entrar em detalhes sobre o fundo e ver se é uma boa oportunidade de investimento. ICICI Prudential ESG Fund NFO O Fundo ICICI Prudential ESG é um esquema de capital aberto que investe em empresas identificadas com base no tema Ambiental, Social e de Governança (ESG). Assim, o foco deste fundo está na construção de um portfólio de empresas que fazem bem às partes interessadas e têm potencial para criar valor para os acionistas. Alguns…

Leia Mais

Alerta de lançamento: Fundo Towpath Focus

Por David Snowball Em 31 de dezembro de 2019, a Oelschlager Investments lançou o Fundo Towpath Focus (TOWFX). O fundo investe em 25-40 ações nacionais independentemente da capitalização de mercado. O fundo é administrado por Mark Oelschlager. Em geral, pretendemos que os Alertas de lançamento ocorram dentro de seis semanas após o lançamento de um fundo. Enganamos totalmente o Alerta de Lançamento do Towpath porque o estávamos procurando pelo nome preliminar, Oelschlager Equity. Como resultado, perdemos totalmente o lançamento e os primeiros oito meses de existência do fundo. Lamenta o deslize! O que eles fazem? Towpath é um fundo de ações concentrado e com capitalização total. A carteira detém atualmente 38 títulos. Cerca de 11% da carteira está investida em ações não americanas. A construção do portfólio começa com o nível macro avaliações da economia, procede a análises de indústrias e setores, então termina comprando e mantendo as ações mais atraentes nos setores mais atraentes. O Sr. Oelschlager tem uma longa e inflexível tradição a favor de comprar e manter apenas algumas ações das melhores da classe, portanto, pode-se antecipar o giro em um dígito. Por que você pode se importar? O Sr. Oelschlager atuou como gerente de Pin Oak…

Leia Mais

Axis Global Equity Alpha FoF – revisão NFO

A Axis Mutual Fund lançou uma nova oferta de fundo para Axis Global Equity Alpha FoF com o objetivo de fornecer aos investidores uma opção de diversificação em um portfólio de ações globais. Com isso, o Axis MF também faz uma incursão em um fundo dedicado a investimentos internacionais. Até agora, o Axis Growth Opportunities Fund (um fundo de categoria de grande e média capitalização) tinha um mandato para investir até 35% de seu corpus internacionalmente. Agora você já ouviu o suficiente sobre por que investir globalmente com ideias como% das participações do PIB para países, oportunidades específicas, baixa correlação entre a Índia e o mundo exterior, etc. Portanto, vamos direto ao assunto e ver o que o novo fundo tem a oferecer. Principais recursos do Axis Global Equity Alpha F0F O fundo é um fundo global e não se limita a uma geografia específica. Busca investir em todo o mundo. 65% da exposição atual está na América do Norte, enquanto a Europa Continental e o Reino Unido combinados estão em 25%. (PGIM Global é um fundo semelhante. Aqui está a nota de revisão sobre ele) É um fundo alimentador, o que significa que todo o dinheiro do investidor será…

Leia Mais

Alternative and Global Funds during a Global Recession

By Charles Lynn Bolin I am selective in the analysts that I receive market commentary from. They are overwhelmingly cautious. The buzz word “FOMO or Fear Of Missing Out” is used to describe retail investors piling into markets. The quote that sums up my feelings best comes from Liz Ann Sonders of Charles Schwab in “High Hopes: S&P 500 Hits All Time High Amid Pandemic/Recession”, published on Advisor Perspectives. I worry about the signs of froth in the market and among some behavioral measures of investor sentiment: not to mention traditional valuation metrics that are historically stretched. This is not an environment in which greed should dominate investment decisions; but instead one for discipline around diversification and periodic rebalancing… This article looks at a brief history of global and alternative funds, two Model Portfolios created from these funds, and a summary of some of the best alternative and global funds available to individual investors, in my opinion. Readers that are only interested in a Short List of Funds including fund strategies may want to skip to the Summary Section. Those interested in why I chose these funds should wade through the rest of the article. The Figure below shows some…

Leia Mais

Este é o momento certo para Reserva de lucros em fundos mútuos?

Setembro de 2020 3 min ler Os mercados indianos viram queda extrema e recuperação igualmente extrema nos últimos 6 meses. Se olharmos para o movimento do Nifty 50 em março de 2020; Caiu de 11.200 para 7.610 em 20 dias. Também voltou aos níveis de 11.200 nos próximos 4 meses. Depois de registrar um ganho de quase 50% em 4 meses, muitos investidores que têm investido nos últimos 2-3 anos viram agora um lucro significativo na carteira. Então, este é o momento certo para a Reserva de Lucros nos fundos mútuos? Ou os investidores deveriam esperar por mais algumas vantagens? Qual é a abordagem certa a ser seguida ao registrar o lucro no portfólio? Veremos todos esses aspectos e muito mais no blog de hoje. O que é reserva de lucro? A contabilização de lucros em termos simples está resgatando seus investimentos para encaixar o lucro em um fundo. A reserva de lucros pode ser feita total ou parcialmente. Se um investidor achar que há um bom potencial para um fundo dar bons retornos no futuro, ele pode fazer uma contabilização parcial do lucro. No entanto, se a visão futura do desempenho do mercado for incerta, a contabilização completa do…

Leia Mais

Mudanças de gerente, julho de 2020 | Observador de fundos mútuos

Ticker Fundo Fora com o velho Com o novo Dt AGFQX 361 Global Managed Futures Strategy Fund Com efeito imediato, Jason Leupold e John Riddle não servirão mais como gerentes de portfólio do fundo. Blaine Rollins e Aditya Bhave continuarão a servir como administradores de portfólio do fundo. 20/07 AMFQX 361 Fundo de Estratégia de Futuros Gerenciados Com efeito imediato, Jason Leupold e John Riddle não servirão mais como gerentes de portfólio do fundo. Blaine Rollins, Aditya Bhave e Randall Bauer continuarão a servir como gestores de carteira do fundo. 20/07 EGALX Aberdeen International Real Estate Equity Fund Com efeito imediato, todas as referências a Jon Stewart no Prospecto e na SAI são eliminadas. Svitlana Gubriy e Toshio Tangiku permanecem com o fundo. 20/07 vários AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF, AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF, AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF, AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond ETF, AdvisorShares Pure Cannabis ETF e AdvisorShares Vice ETF O Sr. Robert Parker não atua mais como gerente de portfólio dos fundos. O Sr. Dan Ahrens substituiu o Sr. Parker como gerente de portfólio dos fundos. 20/07 AAIPX American Beacon International Equity Fund A partir de 1º de…

Leia Mais

Valor de valor reduzido da Queens Road (QRSVX)

Por David Snowball Objetivo e estratégia O fundo busca a valorização do capital investindo em ações ou ações preferenciais de empresas americanas de pequena capitalização. As pequenas capitalizações são empresas cujas ações estão, no momento da compra, avaliadas em menos de US $ 5 bilhões. O gerente segue uma espécie de estratégia de “valor de qualidade”: ele procura empresas de alta qualidade (balanços sólidos e equipes de gestão fortes) cujas ações estão subvalorizadas (com base em estimativas de valor intrínseco usando fluxo de caixa livre e modelos de crescimento do valor contábil). Em geral, o portfólio contém 50-60 nomes (atualmente 49) e atualmente tem 15% em dinheiro. O gerente observa que, embora “gostemos de manter o dinheiro investido, não queremos tomar decisões ruins de investimento. Se não houver nomes que atendam aos nossos critérios, vamos deixar o dinheiro crescer. ” Conselheiro Bragg Financial Advisors, com sede em Charlotte, NC. A Bragg foi fundada em 1964, fornece serviços de investimento a instituições e indivíduos e tem aproximadamente US $ 1,8 bilhão em ativos sob gestão em 30 de junho de 2020. Bragg atua como consultor para os dois fundos Queens Road e para aproximadamente 400 famílias de alto patrimônio líquido. A…

Leia Mais

“Ele disse o quê?” | Observador de fundos mútuos

Por Edward A. Studzinski “Por que as coisas não deveriam ser absurdas, fúteis e transitórias? Eles são assim, e nós somos assim, e eles e nós nos damos muito bem juntos. ” George Santayana, em uma carta para Logan Pearsall Smith (24 de maio de 1918) em As Obras de George Santayana: As cartas de George Santayana 1910 – 1920 (2002), p. 319 Mais um mês de forte atuação no mercado. Outra desconexão com o que está acontecendo no mercado doméstico economia. Para o mês de julho, o S&P 500 apresentou ganho de 5,5%. No entanto, uma vez que você põe de lado os fortes resultados dos grandes estoques de tecnologia, os resultados em outros setores são claramente mistos. E isso parece ser verdade tanto para os mercados internacionais quanto para os domésticos. A maior preocupação, claro, é a contração vista na economia doméstica, que não tem paralelo, mesmo incluindo a Grande Depressão. Um artigo no Chicago Tribune algumas semanas atrás indicou que cerca de 4.000 pequenas empresas haviam fechado em Illinois desde o início da pandemia (“De museus e restaurantes a escritórios de advocacia e supermercados, milhares de empresas da área de Chicago obtiveram empréstimos PPP no valor de…

Leia Mais

Um fundo de grande capitalização melhor do que Mirae Large Cap & Axis BlueChip?

Dado que um fundo de grande capitalização investe em negócios estáveis, geradores de receita e fluxo de caixa, que têm grande participação de mercado e recursos para enfrentar tempos difíceis como agora, é considerado uma das opções de investimento relativamente mais seguras em ações. No entanto, como investidor, você não está apenas olhando para a categoria, mas também que fundo se destaca e oferece. Ao longo dos anos, a categoria de grandes capitalizações viu uma grande rotatividade em termos de melhores desempenhos. Os mestres dos velhos tempos não estão em nenhum lugar da cena hoje. As casas de fundos relativamente novas têm conquistado o espaço. Há outra tendência em alta agora. Os fundos de índice geridos de forma passiva estão obtendo cada vez mais mind share e money share dos investidores. Os fundos geridos de forma passiva são simples de compreender e executar. Mas muitos investidores ainda não estão satisfeitos com o índice Menos devoluções de despesas. Eles querem mais. E, portanto, as estratégias ativas ainda estão por aí com a maior parte dos ativos dos investidores. Tomemos, por exemplo, o Axis BlueChip Fund. Por conta de seu desempenho nos últimos anos, atingiu rapidamente Rs. 14.500 crores de ativos sob…

Leia Mais

1 de agosto de 2020 | Observador de fundos mútuos

Por David Snowball Bem-vindo à nossa edição lite de verão anual do Mutual Fund Observer. É o verão em que as coisas podem ser … hmmm, um pouco mais leves do que o normal. Normalmente é um momento em que ficamos quietos por um mês enquanto vocês estão fazendo coisas sensatas e maravilhosas, como passear na praia com amigos e família. Exceto, agora, bem … Aparentemente, um número bastante grande de nossos colegas mais jovens reagiu ao ficar entediado, preso e negado a esportes (e apostas esportivas) por ações de day-trading. E * Trade Financial abriu um quarto de milhão de novas contas somente em março, enquanto o aplicativo de investimentos RobinHood registrou três milhões de novas contas no primeiro trimestre. O Wall Street Journal descreve a onda de novos investidores de varejo como “maior e mais ampla” do que a farra que levou à bolha dot.com (Michael Wursthorn, Mischa Frankl-Duval e Gregory Zuckerman, “Todos são Day Trader Now”, paywall, 25/07/2020). Um investidor, cuja experiência se limita principalmente a um aumento histórico de quatro meses, exulta: “Sinto-me como o Sonic the Hedgehog, coletando minhas moedas”. A experiência de um estudante universitário de 20 anos com day-trading via RobinHood foi um…

Leia Mais