Fundos em registro | Observador do Fundo Mútuo

Por David Snowball A Comissão de Valores Mobiliários, por lei, recebe entre 60 e 75 dias para revisar os novos fundos propostos antes que possam ser oferecidos à venda ao público. A cada mês, o recurso Fundos em registro dá uma olhada no pipeline de novos produtos. Encontramos 17 fundos ativos e ETFs registrados, alguns bastante notáveis. Espere que eles sejam lançados até o final de setembro de 2020. As principais adições são os três ETFs ativos do DFA, que imitam três fundos do DFA. O DFA, para melhor ou para pior, há muito comercializa sua exclusividade. Assessores do Fundo Dimensional foi lançado em 1981 por Rex Sinquefeld e David Booth. Eles foram os primeiros defensores do que chamamos agora de “beta inteligente”. Ao endossar as hipóteses e a indexação dos mercados eficientes, elas se afastaram de portfólios simples baseados no valor de mercado e em direção àquelas que representavam outras variáveis ​​importantes, como tamanho e qualidade. Em geral, eles começam com um simples portfólio indexado e depois fazem pequenas “inclinações” em favor de fatores como tamanho, valor ou lucratividade. Tradicionalmente, os fundos do DFA estavam disponíveis apenas através de consultores que concluíram o treinamento oferecido pelo DFA. O DFA…

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Seminário on-line sobre MFO Premium | Observador do Fundo Mútuo

Por Charles Boccadoro Na quarta-feira, 22 de julho, realizaremos um webinar discutindo os recursos mais recentes do site da ferramenta de pesquisa MFO Premium. Os tópicos se concentrarão nas melhorias feitas na principal ferramenta MultiSearch, incluindo: Dados pesquisáveis ​​de participações (empresa, país, setor) Métricas de portfólio de ações expandidas Classificações plurianuais e Ferguson Classificações anuais de retorno e períodos fixos Crédito de Obrigações e Duração Estimativa de entrada e saída do mês atual Notas negociadas em bolsa pesquisável (ETNs) Nove novos períodos de avaliação (por exemplo, Trump Bump, CV-19 Bear) Listas de observação maiores com nomes personalizáveis Haverá duas sessões, uma às 11 da manhã, horário do Pacífico (14h do leste) e outra às 14h, horário do Pacífico (17h do leste). O webinar será ativado pelo Zoom. Use os links a seguir para se registrar na sessão da manhã ou da tarde. Cada um durará nominalmente 1 hora, incluindo perguntas. Aqui estão os links para gráficos de seminários on-line anteriores e gravação de vídeo. Espero que você possa se juntar a nós novamente na chamada. Se você tiver alguma dúvida, responda prontamente por e-mail ([email protected]) ou chamada agendada.

Rebote, Que Rebote? | Observador do Fundo Mútuo

Por Edward A. Studzinski “Historiador: romancista malsucedido.” HL Mencken, Um Mencken Chrestomathy (1949) O S&P 500 teve o melhor trimestre em termos de retorno em mais de vinte anos. Mas isso é real? Embora o sentimento do consumidor tenha aumentado, o desemprego está em níveis nunca vistos desde a Grande Depressão. Dependendo se outro projeto de lei de estímulo / apoio pode passar pelo Congresso, muitos americanos enfrentam uma crise de caixa por final de julho. Todos os dias são anunciados novos pedidos de falência nos setores mais afetados imediatamente pelo desligamento e pandemia. Isso é verdade mesmo nos estados que vêm realizando, em fases, a reabertura econômica. Modelos de negócios que funcionavam, especialmente nas indústrias de hospitalidade e restauração, não funcionam mais. Operar com 25 ou 50% da capacidade simplesmente não funciona em restaurantes. Dois anos atrás, estávamos olhando para o excesso de construção no setor hoteleiro. Com poucas viagens de negócios, os quartos não estão sendo alugados. O financiamento estará em falta em breve? A mesma pergunta pode ser feita sobre o espaço de escritórios da classe A. Como uma pessoa me indicou, a parte mais problemática de retornar ao trabalho em uma cidade como Nova York ou…

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Fundos em registro | Observador do Fundo Mútuo

Por David Snowball A Comissão de Valores Mobiliários, por lei, recebe entre 60 e 75 dias para revisar os novos fundos propostos antes que possam ser oferecidos à venda ao público. A cada mês, o recurso Fundos em registro dá uma olhada no pipeline de novos produtos. A maioria dos fundos atualmente em registro está prestes a ser lançada até 30 de junho, com a esperança de ter um “período de relatório padrão” para compartilhar com os investidores mais cedo. Em uma onda notável, encontramos 31 fundos ativos e ETFs registrados, alguns bastante notáveis. Espere que eles sejam lançados até o final de julho de 2020. O número de fundos com temas ESG no pipeline continua a crescer. A colheita deste mês inclui alguns ETFs passivos, SPDR [S&P 500 ESG] ETF e JPMorgan Carbon Transition ETF dos EUA, bem como fundos ativos e ETFs da Aperture, BlackRock, Changebridge, Ecofin, Eventide e PIMCO. Fundos individuais que exigem investigação adicional: Aperture International Equity, a entrada mais recente de uma jovem boutique de sucesso fundada por um ex-CEO da AllianceBernstein. Eles ostentam a taxa de ponto de apoio mais radical da indústria, baseada no desempenho. Fundo de Renda Penn Mutual AM 1847, que…

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Alerta de Lançamento: Crescimento da Qualidade Global da Jensen

Por David Snowball Em 15 de abril de 2020, a Jensen Investment Management lançou o Fundo Global de Crescimento da Qualidade Jensen (JGQSX). Este novo fundo é uma versão global do Crescimento da qualidade de Jensen: a mesma disciplina, os mesmos gerentes. Fundo de Crescimento da Qualidade Jensen (JENSX) é, pelo menos da perspectiva daqueles que olham para as realizações de longo prazo, um dos melhores fundos principais de capitalização doméstica existentes. O que eles fazem? Sua disciplina é notavelmente simples: eles compram e mantêm empresas em crescimento de alta qualidade. O argumento subjacente é “empresas de qualidade possuem vantagens competitivas sustentáveis, criando valor como negócios lucrativos que, com o tempo, podem proporcionar retornos atraentes com menos riscos do que o mercado em geral”. Eles geralmente possuem cerca de 25 a 30 ações e normalmente mantêm uma ação por cerca de cinco anos. Não é incomum o fundo manter ações por 15 ou 20 anos, como no caso da Pepsi, 3M ou Omnicon Group. Há um processo de quatro etapas no trabalho: limite seu universo a empresas com retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) maior que 15% em cada um dos últimos 10 anos e a ações com um valor…

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Fundo Mútuo do Eixo com Gulaq

Datado em outubro de 2009, o banco Axis lançou seu primeiro esquema, acolhendo-se com uma crescimento notável no mercado. Seu sucesso foi atribuído a três princípios principais: visão do cliente, relacionamento de longo prazo e valorização do capital a longo prazo. O objetivo de Fundo Mútuo do Eixo é fornecer soluções financeiras e de investimento de última geração, permitindo assim a confiança através da segurança financeira entre os clientes. Precisamente, o investimento orientado para objetivos é de alto nível com o estacionamento não planejado de fundos. Antes de investir em esquemas de fundos mútuos de bancos centrais, deixei‘s descobrir os profissionais do mesmo. Aqui: Total transparência e compromisso de se apropriar. Fundos mútuos do Axis Bank vá além do dever de serviço e faça todas as coisas certas, independentemente de quem estiver assistindo. Confiabilidade, perdão e gratidão são seus objetivos. Prefere falar no idioma do investidor. Criação duradoura de riqueza em todos os níveis. A disponibilidade de atendimento ao cliente do banco de eixos em todo ponto do tempo. Como investir em fundos mútuos do Eixo com Gulaq Investindo em Fundos mútuos do eixo não é uma má ideia; e com Gulaq o processo é simplificado com apenas alguns cliques.…

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NFO: Tata Quant Fund – o fundo de hedge de varejo

Com apenas Rs. 5.000 investimentos únicos ou um SIP de Rs. 1.000 por mês, você pode participar de um fundo de hedge moderno, como estratégia orientada por Inteligência Artificial / Machine Learning. Esse é, em resumo, o discurso de vendas do recém-lançado Tata Quant Fund. Eu disse AI / ML em um fundo de hedge? Sim! O moderno fundo de hedge utiliza modelos estatísticos complexos baseados em milhões de pontos de dados, trabalha duro para prever o mercado, a economia, os movimentos dos preços das ações para ajustar estratégias de investimento e fazer recomendações de compra / venda. O Tata Quant Fund afirma estar trazendo a mesma coisa para você, querido investidor de varejo. Lembre-se, ele não pode vender ações a descoberto como um fundo de hedge. Em vez disso, usará derivativos para atingir seus objetivos. Na seção de adequação, define seu investidor como alguém que prefere o controle de risco para evitar retornos negativos absolutos e ainda assim gerar um retorno consistentemente melhor que o índice. Em resumo, minimize os riscos e maximize os ganhos. O céu está tão perto! Os sistemas de computação de hoje tornam isso possível. Por que não? Esta é a era dos carros autônomos.…

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As métricas mais importantes para investidores em valor … !!

O investimento em valor está ficando popular dia a dia, especialmente entre os novos investidores. Um investidor como Warren Buffet é o melhor exemplo da importância do investimento em valor na vida. Não só desperta curiosidade no mercado, mas também mostra ser bastante benéfico a longo prazo. Para aqueles que ainda são novos no conceito, o investimento em valor é uma estratégia de longo prazo que se concentra em uma análise minuciosa para identificar e comprar essas ações, nas quais o preço de mercado é menor que o valor intrínseco. A razão para isso pode ser vários fatores, mas o mais importante deles será o comportamento humano. Geralmente, na maioria das vezes, as ações ordinárias estão sujeitas a preços irracionais em ambas as direções, ou seja, de cabeça para baixo ou desvantagem devido à volatilidade excessiva. Isso permite que o investidor especule o preço da ação. Também é chamado de falha do mercado, em que o preço de um produto financeiro é bem mais alto ou mais baixo do que Está valor intrínseco fundamental ou verdadeiro. Essa é a razão pela qual o investimento baseado em valor se baseia no longo prazo, pois os preços de segurança tendem a ter…

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