ICICI Prudential ESG Fund NFO: Você deve investir?

Setembro de 2020 3 min ler ICICI Prudential ESG Fund é a última adição à lista de NFOs de fundos mútuos. Os investimentos ESG ou investimentos socialmente responsáveis ​​são uma estratégia de investimento muito popular nos EUA e na Europa. De acordo com dados da Morningstar; Em março de 2020, os EUA tinham ativos totais de US $ 119,33 bilhões e a Europa tinha ativos totais de US $ 683,87 bilhões sob a estratégia de investimento ESG. Da mesma forma, na Índia, os investimentos ESG começaram a receber mais atenção; em meio às questões de governança corporativa que muitas empresas enfrentaram nos últimos anos. O Fundo ICICI Prudential ESG é um fundo temático que seguirá o ESG, ou seja, uma forma sustentável de investir. Vamos entrar em detalhes sobre o fundo e ver se é uma boa oportunidade de investimento. ICICI Prudential ESG Fund NFO O Fundo ICICI Prudential ESG é um esquema de capital aberto que investe em empresas identificadas com base no tema Ambiental, Social e de Governança (ESG). Assim, o foco deste fundo está na construção de um portfólio de empresas que fazem bem às partes interessadas e têm potencial para criar valor para os acionistas. Alguns…

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SEBI fez uma GRANDE mudança nos Fundos Multi Cap

Setembro de 2020 4 min ler Ontem à noite, ou seja, 11 de setembro de 2020; o regulador de fundos mútuos SEBI publicou uma circular que vai mudar completamente os fundos Multi Cap. De acordo com a nova circular; Os fundos Multi Cap agora precisam ter um mínimo de 75% de exposição a ações da Indian Equity. Anteriormente, a exposição para ações da Indian Equity tinha um limite mínimo de 65%. Além disso, o SEBI também definiu a exposição a ações de grande, média e pequena capitalização. De acordo com a circular do SEBI, O investimento mínimo em ações de grande capitalização deve ser de 25%. Para ações de capitalização média, o investimento mínimo deve ser de 25%. O investimento mínimo em ações de baixa capitalização deve ser de 25%. Todos os fundos terão que cumprir essas normas até janeiro de 2021. À primeira vista, pode parecer uma pequena mudança; no entanto, haverá um grande impacto em alguns dos grandes fundos de capitalização múltipla. Analisaremos essa mudança e as ações que você precisa realizar. Fundos Multi Cap – Desdobramento da Carteira Existente Os fundos Multi Cap têm sido muito populares entre os gestores e consultores de fundos por um motivo…

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Atualização de portfólio # 2: adicionado T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return

Por David Snowball Em 31 de agosto, adicionei T. Rowe Price Retorno Total Multi-Estratégia (TMSRX) para minha carteira de não aposentadoria. Financiei essa posição transferindo cerca de metade da minha participação em T. Rowe Price Spectrum Income (RPSIX). Por que isso faz sentido? Eu tradicionalmente tenho uma poupança mínima, no sentido de ter dinheiro em uma conta de poupança no banco. Essa decisão faz sentido para mim porque minha renda é incrivelmente previsível (uma vantagem de ser um membro sênior efetivo do corpo docente de uma faculdade forte), embora cresça minimamente. Como as contas de poupança há muito oferecem retornos reais próximos de zero a negativos, optei por manter o dinheiro, de outra forma, destinado à poupança em fundos de volatilidade extremamente baixa que ofereciam a perspectiva de retornos de baixo a médio dígito. RiverPark de curto prazo de alto rendimento (RPHYX, retorno anual de 3%, desvio padrão de 0,8%, máximo de 1% levantamento desde o início) e Spectrum Income (RPSIX, relatórios anuais de 4,5%, desvio padrão de 5,1%, redução máxima de 9,7% no mesmo período de 9 anos) conquistou posições em meu portfólio como um tipo de fundos de baixa volatilidade e retornos constantes. Acompanho o TMSRX desde o…

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Matthews Ásia: alto perfil aleatório, desvantagem limitada

Por David Snowball Em 24 de agosto de 2020, Matthews Asia anunciou um longo conjunto de mudanças de gestor e uma liquidação de fundo. Embora apareçam em um único documento, há pelo menos dois eventos distintos de acionamento por trás deles. Evento Um: A saída dos gerentes Tiffany Hsiao e YuanYuan Ji. Sra. Hsiao administrou Matthews China Small Companies (MCSMX, desde 2015) e, com o gerente de longa data Michael Oh, Matthews Asia Innovators (MATFX, desde 2018). A Sra. Ji foi a segunda gerente da China Small Companies. A partida deles foi, até onde sei, uma surpresa para todos. Não há nenhuma palavra sobre o motivo da saída ou o próximos passos. A resposta formal de Matthews enfatizou os pontos fortes e a continuidade inquestionáveis ​​da empresa: “Nossa empresa coloca ênfase e recursos significativos na retenção de talentos e, embora estejamos decepcionados com sua decisão de deixar a empresa, continuamos a ter um banco muito profundo de talentos da equipe de investimento com mais de 40 profissionais de investimento. ” Evento Dois: A anunciada liquidação de Matthews Asia Value (MAVRX), que fechou para novos investidores e deixará de existir em 30 de setembro de 2020. A liquidação é um acontecimento…

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O curioso caso do PGIM India Global Equity Opp Fund

PGIM India Global Equity Opp Fund – Naam para suna hoga! O fundo está atingindo o teto com retornos estupendos, deixando todos os outros fundos temáticos internacionais no chinelo. É assim que um investidor leigo vê as coisas. Comparação entre pares do PGIM India Global Equity Opp Fund com fundos internacionais; Fonte; ValueResearch “Por que não ouvi muito sobre esse fundo antes?” É aí que fica interessante. De acordo com o Objetivo de Investimento indicado no site do fundo subjacente: …procuram o crescimento de capital a longo prazo. O Fundo procurará atingir o seu objetivo de investimento investindo principalmente em ações e títulos relacionados com ações de empresas localizadas em todo o mundo. O Fundo busca identificar e investir em empresas em estágios iniciais de aceleração de seu crescimento. O Fundo considera diversas fontes de crescimento para as empresas em consideração. As fontes de crescimento podem incluir uma inovação em tecnologia, produto ou serviço que perturbe o cenário competitivo existente de uma indústria; um novo ciclo de produto ou expansão de mercado; aceleração do crescimento da indústria; um aumento no mercado de um produto ou serviço da empresa; liderança em um nicho de mercado; ou benefícios da reestruturação organizacional de…

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Fundos de títulos corporativos – o que esperar agora?

Os fundos de títulos corporativos estão em alta. Verifique o AUM crescente dos fundos. Os investidores estão se concentrando em retornos de dois dígitos nessa categoria. Os acontecimentos dos últimos meses parecem não ter tido impacto sobre eles. Quanto tempo dura a festa para continuar? Vamos descobrir hoje. O que são fundos de títulos corporativos? São fundos mútuos de dívida, que investem no mínimo 80% nos investimentos com classificação mais alta. Esta é uma das grandes razões para considerar esta categoria – pouco ou nenhum risco de crédito. Saiba que esta definição veio do SEBI em outubro de 2017 e vários fundos existentes se reestruturaram para se enquadrar nesta categoria de abril a maio de 2018. Os investidores que buscam alocação de renda ou renda fixa estão considerando esses fundos. Aqui estão alguns dos maiores fundos de títulos corporativos. Uma comparação de fundos de títulos corporativos por Unovest, fonte de dados: planilhas de fundos em julho de 2020 Qual é o perfil de classificação de crédito desses fundos? Esta página está acessível apenas para membros Premium / Insider. Se você for um membro, faça o login na sua conta. Se você ainda não é membro, INSCREVA-SE HOJE! Para associação PREMIUM,…

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Pharma Funds superou os fundos de ações: você deve investir agora?

Agosto de 2020 3 min ler Quando os mercados mais amplos deram retornos negativos ou quase zero; uma categoria de fundos gerou retornos de 55-60% no último ano. E essa categoria de fundos mútuos é Pharma Funds. Naturalmente, olhando para o desempenho passado desses fundos, muitos investidores querem investir em fundos farmacêuticos. Embora esperem que o desempenho anterior se repita, isso raramente acontece. Considerando o atual cenário de mercado, faz sentido investir em Pharma Funds agora? Em caso afirmativo, quanta exposição você deve assumir a esses fundos? Que tipo de exposição ao risco você deve esperar ao investir em fundos farmacêuticos? Vamos entender todos esses fatores com este blog. Pharma Funds e seu desempenho Os fundos farma são fundos setoriais que investem apenas em ações do setor farmacêutico. Atualmente, cerca de 9 AMCs oferecem fundos Pharma / Healthcare & Pharma. Como categoria, Pharma apresentou retornos excepcionais no ano passado. Abaixo estão os 5 principais fundos com base no AUM e seu resumo de desempenho: Com base nos dados acima, o desempenho de curto prazo dos fundos farmacêuticos tem sido melhor do que os fundos de ações diversificados. Mas esse desempenho é baseado unicamente em um único fator: Corona Virus Pandemic.…

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Fundos no registro | Observador de fundos mútuos

Por David Snowball A Comissão de Valores Mobiliários, por lei, tem entre 60 e 75 dias para analisar as propostas de novos recursos antes de serem colocados à venda ao público. A cada mês, o Funds in Registration oferece uma visão geral do novo pipeline de produtos. Encontramos 17 fundos ativos e ETFs registrados, alguns bastante notáveis. Espere o lançamento no final de setembro de 2020. Todos menos dois desses fundos são fundos de renda conservadora ou fundos alternativos com hedge. As principais adições são um número crescente de opções ESG de baixo custo, em uma variedade de classes de ativos. Não cobrimos ETFs gerenciados passivamente, mas fãs de o investimento sustentável pode querer adicionar o próximo ETF Vanguard ESG US Corporate Bond e o ETF iShares ESG Screened S&P 500 às suas listas de observação. A iShares também tem ETFs ESG de capitalização média e baixa da S&P no pipeline. De menor importância para a maioria de nós é o fato de que a Morningstar planeja lançar um conjunto de fundos projetados para uso em seu programa de portfólio gerenciado. Morningstar US Equity Fund Morningstar International Equity Fund Morningstar Global Income Fund Morningstar Total Return Bond Fund Morningstar Municipal…

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Valor de valor reduzido da Queens Road (QRSVX)

Por David Snowball Objetivo e estratégia O fundo busca a valorização do capital investindo em ações ou ações preferenciais de empresas americanas de pequena capitalização. As pequenas capitalizações são empresas cujas ações estão, no momento da compra, avaliadas em menos de US $ 5 bilhões. O gerente segue uma espécie de estratégia de “valor de qualidade”: ele procura empresas de alta qualidade (balanços sólidos e equipes de gestão fortes) cujas ações estão subvalorizadas (com base em estimativas de valor intrínseco usando fluxo de caixa livre e modelos de crescimento do valor contábil). Em geral, o portfólio contém 50-60 nomes (atualmente 49) e atualmente tem 15% em dinheiro. O gerente observa que, embora “gostemos de manter o dinheiro investido, não queremos tomar decisões ruins de investimento. Se não houver nomes que atendam aos nossos critérios, vamos deixar o dinheiro crescer. ” Conselheiro Bragg Financial Advisors, com sede em Charlotte, NC. A Bragg foi fundada em 1964, fornece serviços de investimento a instituições e indivíduos e tem aproximadamente US $ 1,8 bilhão em ativos sob gestão em 30 de junho de 2020. Bragg atua como consultor para os dois fundos Queens Road e para aproximadamente 400 famílias de alto patrimônio líquido. A…

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O que é a taxa de rotatividade de portfólio e por que é importante?

Julho 2020 3 leitura mínima Estamos de volta com o próximo blog Select MF; e desta vez falaremos sobre a taxa de rotatividade de portfólio. O desempenho de todos os fundos de ações é impulsionado pela forma como o portfólio é construído; e a entrada e saída de estoques. O índice de rotatividade da carteira é uma das medidas que indica o estilo de investimento e a convicção dos gestores de fundos nas ações que ele detém. Vamos entender isso em detalhes e é o significado para os fundos de investimento. Qual é a taxa de rotatividade de portfólio? Todo gestor de fundos mútuos compra e vende ações regularmente com base em sua visão do desempenho futuro do mercado. Mas, como saberemos se o gerente do fundo altera o portfólio com muita frequência ou não com muita frequência? A métrica que pode ser usada para medir isso é a taxa de rotatividade de portfólio. A taxa de rotatividade do portfólio é um indicador de agitação no portfólio. Em termos simples, mede a frequência de transações de compra e venda na carteira subjacente do fundo mútuo. Este índice é indicado em% e é divulgado no último ano. Veja como é calculada…

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