Um Fundo Focado para Investidores Agressivos

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Maio 2020

3 leitura mínima

Focused Fund é uma categoria de fundo de ações criada pelo SEBI quando a recategorização ocorreu. Porém, mesmo antes da recategorização, muitas casas de fundos tinham um fundo com uma estratégia semelhante à categoria de fundos focados. De acordo com a definição da SEBI, o fundo focado pode investir em no máximo 30 ações. Nesta Recomendação da Investica, examinaremos um fundo tão focado com um histórico de sucesso de mais de 15 anos.

SBI Focused Equity Fund – Um fundo focalizado para investidores agressivos

O SBI Focused Equity Fund é um fundo focado com o objetivo de investimento de:

Valorização do capital a longo prazo investindo em uma carteira concentrada de ações e instrumentos relacionados a ações. O Fundo investe um mínimo de 65% em ações e instrumentos relacionados com ações, abrangendo toda a capitalização bolsista.

Vejamos os detalhes desse fundo e por que esse fundo é adequado para um investidor agressivo.

atuação

Como mencionamos anteriormente, a proteção contra quedas é um dos aspectos mais importantes dos fundos de ações. A seleção de um fundo que administrou com êxito o lado negativo ajudará seu portfólio a crescer mais rápido que o índice. Vamos ver como tem sido o desempenho da equidade focada no SBI:

Desempenho do Fundo Focado

Nos mercados em alta, todos os fundos de ações sobem, porém, nos mercados em baixa, o mesmo fundo de ações deve ser capaz de proteger seu investimento na medida do possível. No ano passado, o índice S&P BSE 500 caiu 21,54%. No entanto, o SBI Focused Equity Fund caiu 13,94%. Da mesma forma, a longo prazo, o fundo é capaz de superar o índice e os pares.

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Comparamos os retornos deste fundo com os retornos médios de fundos com vários recursos, pois a estratégia subjacente é semelhante aos fundos com vários recursos. A única diferença é o número de ações mantidas no portfólio.

Portfólio

Como mencionamos anteriormente, o SBI Focused Equity Fund é um fundo focado que pode investir em capitalização de mercado. Por isso, atua como um fundo de capitalização múltipla. No entanto, os fundos multi cap têm carteiras bastante diversificadas, com 40-50 ações. Fundos focados têm o mandato de investir até 30 ações. Portanto, essas carteiras estão concentradas.

De acordo com a divulgação da casa do fundo, o fundo segue ações de baixo para cima para selecionar ações fundamentalmente boas, nas quais o gestor do fundo tem convicção muito alta. A divisão setorial da carteira subjacente do SBI Focused Equity Fund é assim:

Fundo Focado em Cisão da Carteira

À medida que entramos nos detalhes do portfólio, fica claro o motivo do desempenho superior ao nível de referência e categoria. Atualmente, o portfólio tem cerca de 70% de exposição em letras maiúsculas, 22% em Midcaps e 7% em ações de letras pequenas. A exposição em letras maiúsculas é aumentada lentamente a partir de 2018 de 30% para 70%. Em 2018, as ações de média e pequena capitalização atingiram o nível mais alto de todos os tempos. Sair com altas avaliações a partir de médias e pequenas capitalizações e ingressar em grandes capitalizações menos arriscadas ajudou no desempenho a longo prazo do fundo.

Casa do Fundo

O SBI Mutual Fund é uma joint venture entre o State Bank of India e a AMUNDI (França). Neste contrato, a SBI detém uma participação de 63% na SBI Funds Management Pvt. Ltd e AMUNDI detêm uma participação de 37%.

O SBI Focused Equity Fund é gerenciado por:

  • Sr. Srinivasan (Diretor de Ações) – Administrando o Fundo desde maio de 2009.

Você deve investir neste fundo focado?

Nosso cabeçalho para este blog diz Focused Fund para investidores agressivos. Vamos ver o porquê. Com apenas 24 ações no portfólio, o patrimônio focado no SBI segue uma estratégia concentrada para gerenciar o portfólio. Quando há ações menores no portfólio, a exposição a cada ação aumenta. Com uma exposição tão alta, mesmo que uma ação caia, o impacto no NAV tende a ser maior.

Portanto, os riscos associados aos fundos focados são razoavelmente mais altos em comparação com o fundo multi cap diversificado normal. Naturalmente, você deve selecionar esse fundo para seu portfólio apenas se tiver um apetite de risco agressivo. Esse fundo se enquadra no balde de alto risco e alto retorno. Além disso, invista apenas se o seu horizonte de investimento for superior a 5 anos.

Esperamos que isso ajude você a tomar uma decisão informada sobre seus investimentos.

*As fotos exibidas neste post pertencem ao post investica.com

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